أعلى مخزونات الطاقة لشهر يونيو 2022

يتكون قطاع الطاقة من شركات تركز على استكشاف وإنتاج وتسويق النفط والغاز والموارد المتجددة حول العالم.تشمل أسهم قطاع الطاقة شركات التنقيب والإنتاج التي تشارك بشكل أساسي في استكشاف احتياطيات النفط أو الغاز ، مثل Devon Energy Corp.تشمل شركات التكرير والمعالجة والتسويق شركة ماراثون بتروليوم ، التي تقوم بتكرير ومعالجة منتجات النفط والغاز لتسليمها إلى المستهلكين.من بين أكبر اللاعبين في الصناعة شركة Chevron Corp. و ExxonMobil Corp.

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.قفزت أسعار خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل (110.21 دولارًا للبرميل اعتبارًا من 28 مايو 2022) ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.رداً على الغزو ، أوقفت ألمانيا مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ، والذي كان من المتوقع أن يضاعف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا.

لقد تفوقت أسهم الطاقة ، كما تمثلها الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) - قطاع الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) - بشكل كبير في أداء السوق الأوسع ، حيث سجلت عائدًا إجماليًا بنسبة 59.28٪ خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بمؤشر Russell 1000 Index العائد الإجمالي -10.95٪.أرقام أداء السوق وجميع الإحصاءات الواردة في الجداول أدناه اعتبارًا من 20 مايو 2022.

فيما يلي أهم ثلاثة أسهم للطاقة ذات القيمة الأفضل ، والأسرع نموًا ، والأكثر قوة دفع.

الماخذ الرئيسية

  • بسبب أحداث الاقتصاد الكلي ، تفوقت أسهم الطاقة على السوق الأوسع في النصف الأول من عام 2022.
  • يتداول بعض أكبر منتجي الطاقة بنسبة P / E على أساس القيمة.
  • نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة ، تشهد الشركات نموًا متزايدًا في شكل ربحية السهم.
  • تدفع العديد من أسهم الطاقة عائدًا قياسيًا يتراوح بين 1-2٪.
  • كان للغزو الروسي لأوكرانيا تأثير قوي على قطاع الطاقة.

أفضل مخزون طاقة ذي قيمة

هذه هي مخزونات الطاقة ذات أدنى نسب سعر إلى ربح (P / E) خلال 12 شهرًا.نظرًا لأنه يمكن إرجاع الأرباح إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء ، فإن نسبة السعر إلى العائد المنخفضة تُظهر أنك تدفع أقل مقابل كل دولار من الأرباح المتولدة.

أفضل مخزون طاقة ذي قيمة
السعر (دولار) القيمة السوقية (القيمة السوقية) (بالمليار دولار) نسبة السعر إلى العائد لمدة 12 شهرًا
شركة ماراثون بتروليوم (MPC) 96.56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41.66 14.1 5.8
شركة Diamondback Energy Inc. (FANG) 130.28 23.1 8.6

المصدر: YCharts

  • شركة ماراثون بتروليوم: ماراثون هي شركة لتكرير النفط الخام.من خلال خدمة العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، تقوم الشركة بتكرير المنتجات البترولية وتزويدها ونقلها وبيعها.
  • APA Corp: APA هي شركة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.لديها عمليات في الولايات المتحدة ، والصحراء الغربية لمصر ، وبحر الشمال في المملكة المتحدة.كما أن لديها فرص استكشاف قبالة سواحل سورينام.وأعلنت الشركة في منتصف آذار (مارس) الماضي أنها أغلقت صفقتين حققتا صافي عائدات بنحو مليار دولار.في 7 مارس ، باعت الشركات التابعة للشركة الأصول العاملة في حوض ديلاوير بحوالي 805 مليون دولار.في 11 مارس ، باعت إحدى الشركات التابعة لـ APA 4 ملايين سهم من الأسهم العادية Kinetik class A مقابل عائدات صافية قدرها 224 مليون دولار.
  • Diamondback Energy Inc .: Diamondback Energy هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي.وهو يركز على الاستحواذ على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي البرية وتطويرها واستكشافها في حوض بيرميان.أعلنت الشركة مؤخرًا أنها وافقت على الاستحواذ على جميع الوحدات المشتركة المملوكة ملكية عامة والتي تمثل مصالح الشركاء المحدودين في Rattler Midstream LP التي لا تمتلكها بالفعل.تتضمن معاملة جميع الأسهم علاوة قدرها 17.3 ٪ لوحدات Rattler الشائعة بناءً على أسعار إغلاق وحدات Rattler الشائعة والأسهم العادية لـ Diamondback اعتبارًا من 13 مايو 2022.

مخزون الطاقة الأسرع نموًا

هذه هي أكبر مخزونات الطاقة وفقًا لتصنيف نموذج النمو الذي يسجل الشركات بناءً على ترجيح 50/50 لأحدث نسبة نمو ربع سنوي لها (YOY) وأحدث نمو ربع سنوي في الأرباح لكل سهم (EPS).تعتبر كل من المبيعات والأرباح من العوامل الحاسمة في نجاح الشركة.

لذلك ، فإن تصنيف الشركات وفقًا لمقياس نمو واحد فقط يجعل الترتيب عرضة للشذوذ المحاسبي لهذا الربع (مثل التغييرات في قانون الضرائب أو تكاليف إعادة الهيكلة) التي قد تجعل أحد الأرقام أو الآخر غير ممثل للأعمال بشكل عام.تم استبعاد الشركات التي لديها ربحية في السهم أو نمو في الإيرادات يزيد عن 2500٪ على أنها قيم متطرفة.

مخزون الطاقة الأسرع نموًا
السعر (دولار) القيمة السوقية (مليار دولار) نمو EPS (٪) نمو الإيرادات (٪)
شركة ماراثون أويل (MRO) 27.26 19.3 1،380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
كونوكو فيليبس (COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

المصدر: YCharts

  • ماراثون أويل كورب: ماراثون أويل هي شركة طاقة مستقلة تركز على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.تقع عمليات الشركة في أربعة من أهم شركات الموارد في الولايات المتحدة - إيجل فورد ، وباكن ، وستاك / سكوب ، وبيرميان - بالإضافة إلى العمليات في غينيا الاستوائية.أعلنت شركة ماراثون أويل في أواخر أبريل أن مجلس إدارتها قد وافق على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.08 دولار لكل سهم ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ تقريبًا عن آخر توزيعات أرباح ربع سنوية للشركة.يستحق توزيع الأرباح في 10 يونيو 2022 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 18 مايو 2022.
  • Coterra Energy Inc: Coterra Energy هي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها وتركز عملياتها في حوض بيرميان ومارسيلوس شيل وحوض أناداركو.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips هي شركة طاقة مستقلة تعمل في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.تستكشف الشركة وتنتج وتنقل النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والقار.

مخزونات الطاقة ذات الزخم الأكبر

هذه هي مخزونات الطاقة التي حققت أعلى إجمالي عائد خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

مخزونات الطاقة ذات الزخم الأكبر
السعر (دولار) القيمة السوقية (مليار دولار) إجمالي العائد المتأخر عن 12 شهرًا (٪)
Devon Energy Corp. (DVN) 69.92 46.2 195.5
شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) 63.26 59.3 154.4
شركة ماراثون أويل (MRO) 27.26 19.3 139.8
راسل 1000 غير متاح غير متاح -7.0
اختيار قطاع الطاقة SPDR ETF (XLE) غير متاح غير متاح 64.3

المصدر: YCharts

  • Devon Energy Corp .: Devon Energy هي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما.تركز عملياتها على خمسة مجالات أساسية: حوض ديلاوير ، إيجل فورد ، حوض أناداركو ، حوض نهر بودر ، وحوض ويليستون.أعلنت الشركة في أوائل مايو أن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح ثابتة زائد متغيرة قدرها 1.27 دولار لكل سهم ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27٪ عن الربع السابق.يستحق توزيع الأرباح في 30 يونيو 2022 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 13 يونيو 2022.وقالت Devon Energy أيضًا إنها توسع برنامج إعادة شراء حصتها بنسبة 25٪ إلى 2.0 مليار دولار.تم تمديد البرنامج حتى 4 مايو 2023.
  • أوكسيدنتال بتروليوم كورب: أوكسيدنتال بتروليوم هي شركة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.تستكشف الشركة وتنتج النفط وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي.كما تقوم بنقل وتخزين النفط والغاز الطبيعي وتصنيع الكيماويات الأساسية والفينيل.
  • ماراثون أويل كورب: انظر أعلاه للحصول على وصف الشركة.

هل مخزونات الطاقة استثمار جيد؟

تتأثر مخزونات الطاقة بشدة بالتغيرات الجيوسياسية.نظرًا لأن الأسهم تتداول إلى حد كبير مع سعر النفط الخام ، فقد تتحول أرباحها وسعر سهمها بشكل كبير دون إشعار يذكر وأحيانًا على عكس السوق ككل.لهذا السبب ، ضع في اعتبارك أسهم الطاقة استثمارًا جيدًا عندما تسجل الشركة أرباحًا قوية وثابتة في فترة تنخفض فيها سلع الطاقة مثل النفط.

هل الآن هو الوقت المناسب لشراء مخزون النفط؟

تأثرت أسعار النفط بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا.مع شح إمدادات النفط ، ارتفعت مخزونات الطاقة.قد يكون من المغري شراء مخزونات النفط بسبب الاضطرابات في سوق النفط والارتفاع الأخير في سعر البرميل ، لكن تذكر أن السبب الرئيسي وراء تحرك النفط كثيرًا هو الحرب ، وهو أمر يصعب التنبؤ به.بدلاً من محاولة تحديد وقت سوق النفط ، اختر الشركات ذات النمو الجيد والتي تكون في وضع يمكنها من الاستمرار في تقديم قيمة للمساهمين ، بغض النظر عما يحدث يوميًا.

هل يستحق الاستثمار في الطاقة البديلة؟

تعد الطاقة البديلة قطاعًا مثيرًا للاهتمام ، ولكن كن على دراية بأنها لا تتحرك على قدم وساق مع الطاقة التقليدية.iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ، عند مقارنته بـ Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO) ، سجلت ICLN عائدًا لمدة 6 أشهر بنسبة -9.64٪ ، بينما ارتفع UCO بنسبة 161.85٪.كمعيار ، انخفض مؤشر Vanguard Total World Stock Index (VT) بنسبة 12.44٪.لذلك ، على الرغم من أن الطاقة البديلة تفوقت على السوق ككل ، إلا أنها كانت ضعيفة بشكل كبير مقابل ETF للنفط.ومع ذلك ، يمكن للمرء أن يجادل في أن هذا هو الوقت المناسب للنظر في استثمارات الطاقة البديلة حيث تعرض القطاع لضربة من البيئة الاقتصادية ، ويمكن للمستثمرين العثور على قيمة جيدة في الشركات الفردية.

الخط السفلي

سيستخدم الناس دائمًا الطاقة ويحتاجون إليها.أحدث الغزو الروسي لأوكرانيا موجات صادمة في سوق الطاقة ، ولكن نظرًا لارتفاع أسعار الغاز وتكاليف الطاقة ، تبدو بعض الشركات مستعدة لأن تكون استثمارات جديرة بالاهتمام ، حتى لو ارتفع سعر أسهمها بشكل كبير في النصف الأول من عام 2022.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي للأغراض الإعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو اعتماد أي استراتيجية استثمار.على الرغم من أننا نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، إلا أننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها.قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين.نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية عرضة للتغيير السريع ، يتم تقديم جميع التعليقات والآراء والتحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر وقد تتغير دون إشعار.لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.