ما هي صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع قطاع المعادن والتعدين؟

هناك عدة طرق مختلفة للاستثمار في قطاع المعادن والتعدين باستخدام الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).تستثمر بعض صناديق الاستثمار المتداولة في التعدين في الشركات العاملة في استكشاف واستخراج وتوزيع المعادن والسلع الأخرى.

تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في المعادن في المعادن مباشرة ، إما عن طريق امتلاك السلع المادية أو العقود الآجلة.تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك السلعة مباشرة الأموال المستثمرة لشراء المعدن المستهدف وتخزينه في قبو.بدلاً من ذلك ، يمكن لـ ETF الاحتفاظ بعقود مستقبلية ، والتي لا تتطلب تسليم المعدن المادي.

يمكن لـ Metals ETFs تتبع معدن واحد ، مثل الذهب ، أو سلة من المعادن الثمينة أو المعادن الصناعية.المعادن الثمينة هي معادن أرضية نادرة ذات قيمة عالية مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.على الرغم من أنه يمكن أن يكون لها استخدامات صناعية ، إلا أنه غالبًا ما يتم الحصول عليها كمخازن للقيمة وليس كمواد.المعادن الصناعية (أو الأساسية) وفيرة ، ومعادن غير حديدية مثل النحاس والنيكل والألمنيوم والزنك والرصاص.إنها أكثر شيوعًا من المعادن الثمينة وتستمد قيمتها من فائدتها في التصنيع والسلع النهائية.

فيما يلي نلقي نظرة على بعض أكبر صناديق الاستثمار المتداولة التي تقدم تعرضًا مستهدفًا للمعادن والتعدين.

المعادن الثمينة

صندوق يستثمر في سلة من عدة معادن ثمينة هو ETFPhysical PM Basket ، الذي يهدف إلى تكرار عائد الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.

ذهب

يستثمر صندوق SPDR Gold Trust في الذهب المادي وعائدات المضيفين التي تطابقت تاريخياً مع المعدن الثمين بشكل وثيق.تستثمر مؤسسة VanEckVectors Gold Miners ETF في شركات تعدين الذهب وتستخدم مؤشر NYSE Arca Gold Miners كمعيار.

تتوفر أيضًا صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر غرابة والتي يتم تداولها بشكل شائع والتي تقدم عوائد مقترنة بسعر الذهب الفعلي أو معكوسًا لسعر الذهب.تعتبر ProShares Ultra Gold ، التي تسعى إلى مضاعفة عائد السبائك و ProShares UltraShort Gold ، التي تسعى إلى توفير أداء سبائك معكوسة مزدوجة ، أمثلة على أنواع صناديق الاستثمار المتداولة هذه.

فضة

يعتبر صندوق iShares Silver Trust أكبر وأشهر صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة ، والذي يهدف إلى مطابقة عائد الفضة المادية.تستثمر مؤسسة Global X Silver Miners ETF في شركات تعدين الفضة وتسعى إلى تلبية أو تجاوز عائدات مؤشر Solactive Global Silver Miners.

يوجد خيار ETF قصير فضي مع ProShares UltraShort Silver.تسعى ETF هذه إلى مضاعفة الأداء العكسي لسعر الفضة المادية.

البلاتين

ETF الذي يهدف إلى مطابقة العوائد المقدمة من خلال الاستثمار في البلاتين المادي هو ETFPhysical Platinum.ETF التي تستثمر في أسهم شركات تعدين البلاتين هي First Trust ISE Global Platinum ETF ، والتي تستخدم مؤشر ISE Global Platinum كمعيار.

البلاديوم

يتم تقديم ائتمان وثيق الصلة ، وليس صندوقًا ، مع عائدات مرتبطة بالاستثمار في البلاديوم المادي من قبل صندوق البلاديوم الفيزيائي.تسعى الثقة لمضاهاة الأداء بسعر البلاديوم المادي.

المعادن الأساسية

ETF للمعادن الأساسية المشهورة بأصول تزيد عن 487 مليون دولار هو Invesco DB Base Metals ETF ، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021.يتتبع الصندوق أداء مؤشر دويتشه بنك للسلع السائلة - العائد الأمثل للمعادن الصناعية.

نحاس

على الرغم من أنها من الناحية الفنية ملاحظة وليست صندوقًا ، فإن iPath DJ-UBS Copper SubTR ETNaims تتناسب مع أداء مركز العقود الآجلة غير المدعومة بالرافعة في النحاس وهي أكبر صناديق ETF نحاسية وأكثرها نشاطًا.

هناك نوعان من صناديق الاستثمار المتداولة لتعدين النحاس والتي تحظى بشعبية لدى المستثمرين: Global X Copper Miners ETF ، التي تسعى إلى تكرار أداء مؤشر Solactive Global Copper Miners ، و First Trust ISE Global Copper ETF ، التي تتعقب مؤشر ISE العالمي للنحاس.

نيكل

أكثر ETF نقيًا من النيكل تداولًا هو iPath DJ-UBS Nickel SubTR ETN.من الناحية الفنية ، هذه ملاحظة وليست ETF.يسعى لتتبع أداء مركز غير مدعوم في العقود الآجلة للنيكل.

صلب

إن Market Vectors Steel ETF (SLX) هي مؤسسة ETF لصناعة الصلب تسعى إلى تكرار أداء مؤشر NYSE Arca Steel Index.