Nejlepší energetické zásoby za červen 2022

Energetický sektor se skládá ze společností zaměřených na průzkum, výrobu a marketing ropy, plynu a obnovitelných zdrojů po celém světě.Akcie energetického sektoru zahrnují upstream společnosti, které se primárně zabývají průzkumem zásob ropy nebo plynu, jako je Devon Energy Corp.Mezi navazující společnosti patří Marathon Petroleum Corp., která rafinuje a zpracovává ropné a plynové produkty pro dodávky spotřebitelům.Mezi největší hráče v tomto odvětví patří Chevron Corp. a ExxonMobil Corp.

Ceny ropy a plynu prudce vzrostly kvůli ruské invazi na Ukrajinu.Ceny ropy Brent vyskočily na více než 100 USD za barel (110,21 USD za barel k 28. květnu 2022), což je nejvyšší úroveň od roku 2014.Německo v reakci na invazi zastavilo projekt plynovodu Nord Stream 2, od kterého se očekávalo zdvojnásobení toku ruského plynu do Německa.

Energetické akcie reprezentované fondem obchodovaným na burze (ETF) – Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) – dramaticky překonaly širší trh a za posledních 6 měsíců vykázaly celkový výnos 59,28 % ve srovnání s indexem Russell 1000 Index. celková návratnost -10,95 %.Tyto údaje o výkonnosti trhu a všechny statistiky v tabulkách níže jsou k 20. květnu 2022.

Níže jsou uvedeny tři nejlepší energetické akcie s nejlepší hodnotou, nejrychlejším růstem a největší dynamikou.

Klíčové věci

  • V důsledku makroekonomických událostí překonaly energetické akcie v první polovině roku 2022 širší trh.
  • Někteří z největších výrobců energie obchodují za poměr P/E založený na hodnotě.
  • Kvůli rostoucím cenám energií zaznamenávají společnosti zvýšený růst v podobě zisku na akcii.
  • Mnoho energetických akcií vyplácí standardní dividendu mezi 1–2 %.
  • Ruská invaze na Ukrajinu měla silný dopad na energetický sektor.

Energetické akcie s nejlepší hodnotou

Jedná se o energetické akcie s nejnižšími poměry koncové ceny k zisku (P/E) za 12 měsíců.Protože zisky mohou být vráceny akcionářům ve formě dividend a zpětných odkupů, nízký poměr P/E ukazuje, že za každý vygenerovaný dolar zisku platíte méně.

Energetické akcie s nejlepší hodnotou
Cena ($) Tržní kapitalizace (tržní kapitalizace) ($ B) 12měsíční koncový poměr P/E
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96,56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41,66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130,28 23.1 8.6

Zdroj: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon je společnost zabývající se rafinací ropy.Společnost slouží zákazníkům po celých USA a rafinuje, dodává, přepravuje a prodává ropné produkty.
  • APA Corp.: APA je společnost zabývající se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu.Má operace v USA, egyptské Západní poušti a v Severním moři Spojeného království.Má také možnosti průzkumu na pobřeží Surinamu.Společnost v polovině března oznámila, že uzavřela dvě transakce, které vygenerovaly čisté výnosy ve výši přibližně 1 miliardy USD.Dne 7. března dceřiné společnosti společnosti prodaly aktiva působící v Delaware Basin za přibližně 805 milionů $.11. března jedna z dceřiných společností APA prodala 4 miliony kmenových akcií Kinetik třídy A za čistý výnos 224 milionů USD.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy je nezávislá společnost zabývající se těžbou ropy a zemního plynu.Zaměřuje se na získávání, rozvoj a průzkum pevninských zásob ropy a zemního plynu v Permské pánvi.Společnost nedávno oznámila, že souhlasila s akvizicí všech veřejně držených společných jednotek zastupujících zájmy komanditistů ve společnosti Rattler Midstream LP, které dosud nevlastní.Transakce se všemi akciemi znamená prémii ve výši 17,3 % za běžné jednotky Rattler na základě závěrečných cen kmenových jednotek Rattler a kmenových akcií Diamondback k 13. květnu 2022.

Nejrychleji rostoucí energetické zásoby

Toto jsou nejlepší energetické akcie podle růstového modelu, který hodnotí společnosti na základě vah 50/50 jejich nejnovějšího čtvrtletního meziročního (YOY) procentuálního růstu výnosů a nejnovějšího čtvrtletního růstu YOYearnings-per-share (EPS).Prodej i zisk jsou rozhodujícími faktory úspěchu společnosti.

Seřazení společností pouze podle jedné růstové metriky proto činí hodnocení náchylné k účetním anomáliím daného čtvrtletí (jako jsou změny v daňových zákonech nebo náklady na restrukturalizaci), které mohou způsobit, že jedno nebo druhé číslo nebude reprezentativní pro podnikání obecně.Společnosti s čtvrtletním ziskem na akcii nebo růstem tržeb o více než 2 500 % byly vyloučeny jako odlehlé hodnoty.

Nejrychleji rostoucí energetické zásoby
Cena ($) Tržní kapitalizace ($ B) Růst EPS (%) Růst příjmu (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1,380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30,69 24.7 138,7 265,0
ConocoPhillips (COP) 105,02 135,8 485,3 80,8

Zdroj:YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil je nezávislá energetická společnost zaměřená na průzkum a těžbu ropy a plynu.Operace společnosti se nacházejí ve čtyřech hlavních zdrojích v USA – Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP a Permian – a také operace v Rovníkové Guineji.Marathon Oil koncem dubna oznámil, že její představenstvo schválilo čtvrtletní dividendu ve výši 0,08 dolaru na akcii, což představuje přibližně 15% nárůst oproti poslední čtvrtletní základní dividendě společnosti.Dividenda je splatná 10. června 2022 akcionářům s rekordním dnem 18. května 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy je nezávislá společnost zabývající se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu s operacemi zaměřenými na Permskou pánev, Marcellus Shale a Anadarko Basin.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips je nezávislá energetická společnost zabývající se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu.Společnost zkoumá, vyrábí a přepravuje ropu, zemní plyn, kapalný zemní plyn (NGL), zkapalněný zemní plyn a bitumen.

Zásoby energie s největší dynamikou

Jedná se o energetické akcie, které měly nejvyšší celkový výnos za posledních 12 měsíců.

Energetické zásoby s největší hybností
Cena ($) Tržní kapitalizace ($ B) Celková návratnost za 12 měsíců (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69,92 46,2 195,5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63,26 59,3 154,4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139,8
Russell 1000 N/A N/A -7,0
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) N/A N/A 64,3

Zdroj:YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy je nezávislá společnost zabývající se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu.Její operace se soustředí na pět klíčových oblastí: Delaware Basin, Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin a Williston Basin.Společnost počátkem května oznámila, že její představenstvo schválilo fixní plus variabilní dividendu ve výši 1,27 USD na akcii, což představuje 27% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí.Dividenda je splatná 30. června 2022 akcionářům, kteří jsou v evidenci k 13. červnu 2022.Devon Energy také uvedla, že rozšiřuje svůj program zpětného odkupu akcií o 25 % na 2,0 miliardy dolarů.Program byl prodloužen do 4. května 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum je společnost zabývající se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu.Společnost zkoumá a vyrábí ropu, NGL a zemní plyn.Dále přepravuje a skladuje ropu a zemní plyn a vyrábí základní chemikálie a vinyly.
  • Marathon Oil Corp.: Popis společnosti viz výše.

Jsou energetické akcie dobrou investicí?

Energetické zásoby jsou silně ovlivněny geopolitickými posuny.Vzhledem k tomu, že akcie se z velké části obchodují s cenou ropy, jejich zisky a cena akcií se mohou dramaticky posunout s malým upozorněním a někdy v rozporu s trhem jako celkem.Z tohoto důvodu považujte energetické akcie za dobrou investici, když společnost vykazuje solidní a konzistentní zisky v období, kdy jsou energetické komodity, jako je ropa, v depresi.

Je nyní ten správný čas na nákup zásob ropy?

Ceny ropy byly silně ovlivněny válkou na Ukrajině.Když se dodávky ropy zpřísnily, energetické zásoby vzrostly.Může být lákavé nakupovat zásoby ropy kvůli turbulencím na ropném trhu a nedávnému nárůstu ceny barelů, ale pamatujte, že hlavním důvodem, proč se ropa tolik pohybuje, je válka, kterou lze jen těžko předvídat.Místo toho, abyste se pokoušeli načasovat trh s ropou, vybírejte společnosti s dobrým růstem, které jsou schopny nadále dodávat hodnotu pro akcionáře, bez ohledu na to, co se děje každý den.

Vyplatí se investovat do alternativní energie?

Alternativní energie je zajímavý sektor, ale uvědomte si, že se nepohybuje v souladu s tradiční energií.IShares Global Clean Energy ETF (ICLN), ve srovnání s Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), ICLN vykázal 6měsíční výnos -9,64 %, zatímco UCO vzrostl o 161,85 %.Jako benchmark Vanguard Total World Stock Index (VT) klesl o 12,44 %.Takže ačkoli alternativní energie překonala trh jako celek, oproti ropnému ETF měla drasticky nižší výkon.Dalo by se však namítnout, že je vhodný čas zvážit investice do alternativních energií, protože toto odvětví bylo otřeseno ekonomickým prostředím a investoři by mohli najít dobrou hodnotu v jednotlivých společnostech.

Sečteno a podtrženo

Lidé budou vždy používat a potřebovat energii.Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala otřesy na energetickém trhu, ale vzhledem k nárůstu cen plynu a nákladů na energii se některé společnosti zdají být užitečné, i když cena jejich akcií v první polovině roku 2022 značně vzrostla.

Komentáře, názory a analýzy vyjádřené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a neměly by být považovány za individuální investiční rady nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru nebo přijmout jakoukoli investiční strategii.Přestože se domníváme, že zde uvedené informace jsou spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost ani úplnost.Názory a strategie popsané v našem obsahu nemusí být vhodné pro všechny investory.Protože tržní a ekonomické podmínky podléhají rychlým změnám, všechny komentáře, názory a analýzy obsažené v našem obsahu jsou poskytovány k datu zveřejnění a mohou se změnit bez upozornění.Materiál není zamýšlen jako úplná analýza všech podstatných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu, odvětví, investic nebo strategie.