Jaké ETF sledují sektor kovů a těžby?

Existuje několik různých způsobů, jak investovat do odvětví kovů a těžby pomocí fondů obchodovaných na burze (ETF).Některé těžařské ETF investují do společností zabývajících se průzkumem, těžbou a distribucí kovů a dalších komodit.

Metals ETF investují do kovů přímo, buď vlastnictvím fyzické komodity nebo futures kontrakty.ETF, které vlastní komoditu, přímo používají investované prostředky k nákupu cílového kovu a jeho uložení do trezoru.Alternativně by ETF mohl držet futures kontrakty, které nevyžadují dodání fyzického kovu.

ETF pro kovy mohou sledovat jeden kov, jako je zlato, nebo koš drahých kovů nebo průmyslových kovů.Drahé kovy jsou kovy vzácných zemin vysoké hodnoty, jako je zlato, stříbro, platina a palladium.Ačkoli mohou mít průmyslové využití, drahé kovy jsou často získávány spíše jako úložiště hodnoty než jako materiály.Průmyslové (neboli základní) kovy jsou hojné, neželezné kovy jako měď, nikl, hliník, zinek a olovo.Jsou mnohem běžnější než drahé kovy a svou hodnotu odvozují z jejich užitečnosti při výrobě a hotových výrobcích.

Níže se podíváme na některé z největších ETF nabízejících cílenou expozici kovům a těžbě.

Drahé kovy

Fond, který investuje do koše několika drahých kovů, je ETFPhysical PM Basket, jehož cílem je replikovat návratnost fyzického zlata, stříbra, platiny a palladia.

Zlato

SPDR Gold Trust investuje do fyzického zlata a poskytuje výnosy, které se historicky těsně vyrovnaly drahému kovu.VanEckVectors Gold Miners ETF investuje do společností zabývajících se těžbou zlata a jako měřítko používá index NYSE Arca Gold Miners Index.

Dostupné a běžně obchodované jsou také exotičtější ETF, které nabízejí výnosy s pákovým efektem k ceně fyzického zlata nebo inverzní k ceně zlata.ProShares Ultra Gold, který se snaží zdvojnásobit návratnost drahých kovů, a ProShares UltraShort Gold, který se snaží poskytovat dvojnásobný inverzní výkon drahých kovů, jsou příklady typů těchto sofistikovaných ETF.

stříbrný

Největším a nejoblíbenějším stříbrným ETF je iShares Silver Trust, jehož cílem je vyrovnat návratnost fyzického stříbra.Global X Silver Miners ETF investuje do společností zabývajících se těžbou stříbra a snaží se dosáhnout nebo překročit výnosy Solactive Global Silver Miners Index.

S ProShares UltraShort Silver existuje možnost short silver ETF.Tento ETF se snaží zdvojnásobit inverzní výkonnost ceny fyzického stříbra.

Platina

ETF, jehož cílem je vyrovnat výnosy nabízené investováním do fyzické platiny, je ETFPhysical Platinum.ETF, které investuje do akcií společností zabývajících se těžbou platiny, je First Trust ISE Global Platinum ETF, které jako měřítko používá ISE Global Platinum Index.

palladium

Úzce související trust, spíše než fond, s výnosy spojenými s investováním do fyzického palladia, nabízí společnost Physical Palladium Trust.Trust se snaží vyrovnat výkon ceny fyzického palladia.

Základní kovy

Oblíbeným ETF pro základní kovy s aktivy přesahujícími 487 milionů USD je k 31. prosinci 2021 Invesco DB Base Metals ETF.Fond sleduje výkonnost indexu Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Industrial Metals Excess Return.

Měď

I když se technicky jedná o poznámku a nikoli o fond, iPath DJ-UBS Copper SubTR ETNa si klade za cíl vyrovnat se výkonnosti futures pozice bez pákového efektu v mědi a je největším a nejaktivněji obchodovaným měděným ETF.

Existují dva ETF pro těžbu mědi, které jsou oblíbené u investorů: Global X Copper Miners ETF, který se snaží replikovat výkonnost indexu Solactive Global Copper Miners Index, a First Trust ISE Global Copper ETF, který sleduje ISE Global Copper Index.

Nikl

Nejčastěji obchodovaným čistým niklovým ETF je iPath DJ-UBS Nickel SubTR ETN.Technicky se jedná o poznámku a ne o ETF.Snaží se sledovat výkonnost pozice bez pákového efektu u futures na nikl.

Ocel

The Market Vectors Steel ETF (SLX) je ETF pro ocelářský průmysl, který se snaží replikovat výkonnost indexu NYSE Arca Steel Index.