Κορυφαία αποθέματα 3D εκτύπωσης για το τρίτο τρίμηνο του 2022

Η βιομηχανία της τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελείται από εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες ικανές να κατασκευάσουν μια σειρά προϊόντων. Η τρισδιάστατη εκτύπωση, γνωστή και ως πρόσθετη κατασκευή, δημιουργεί φυσικά αντικείμενα από ψηφιακά σχέδια.Η διαδικασία εκτύπωσης λειτουργεί με την τοποθέτηση λεπτών στρωμάτων υλικού με τη μορφή υγρού ή κονιοποιημένου πλαστικού, μετάλλου ή τσιμέντου και στη συνέχεια τήξη των στρωμάτων μεταξύ τους.Αν και εξακολουθεί να είναι πολύ αργή για μαζική παραγωγή, είναι μια επαναστατική τεχνολογία που έχει τη δυνατότητα να διαταράξει τις βιομηχανίες εφοδιαστικής παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων.Η βιομηχανία της τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελείται από λίγες μόνο εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων παικτών όπως η Proto Labs Inc., η Faro Technologies Inc. και η Desktop Metal Inc.

Ο κλάδος είναι τόσο νέος που δεν έχει ουσιαστικό δείκτη αναφοράς.Αλλά η απόδοση αυτών των μετοχών μπορεί να συγκριθεί με την ευρύτερη αγορά όπως αντιπροσωπεύεται από τον δείκτη Russell 1000.Αυτές οι μετοχές δεν είχαν καλή απόδοση.Η Stratasys Ltd. (SSYS), το απόθεμα τρισδιάστατης εκτύπωσης με τις καλύτερες επιδόσεις, έχει υποαπορήσει δραματικά το Russell 1000, το οποίο παρείχε συνολική απόδοση -1,6% τους τελευταίους 12 μήνες.Αυτός ο αριθμός απόδοσης της αγοράς και όλα τα στατιστικά στοιχεία στους παρακάτω πίνακες είναι από τις 2 Ιουνίου 2022.

Ακολουθούν οι τρεις κορυφαίες μετοχές τρισδιάστατης εκτύπωσης με την καλύτερη αξία, την ταχύτερη ανάπτυξη πωλήσεων και την καλύτερη απόδοση.

Μετοχές τρισδιάστατης εκτύπωσης με την καλύτερη αξία

Αυτά είναι τα αποθέματα τρισδιάστατης εκτύπωσης με τη χαμηλότερη αναλογία τιμής προς πώληση (P/S) 12 μηνών.Για εταιρείες σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης ή κλάδους που υποφέρουν από μεγάλα σοκ, αυτή η μέτρηση μπορεί να αντικατασταθεί ως ένα χονδρικό μέτρο της αξίας μιας επιχείρησης.Μια επιχείρηση με υψηλότερες πωλήσεις θα μπορούσε τελικά να παράγει περισσότερα κέρδη όταν επιτύχει (ή επιστρέψει σε) κερδοφορία.Η αναλογία τιμής προς πώληση δείχνει πόσα πληρώνετε για το απόθεμα για κάθε δολάριο πωλήσεων που δημιουργείται.

Μετοχές τρισδιάστατης εκτύπωσης με την καλύτερη αξία
Τιμή ($) Αγορά ($B) Αναλογία P/S 12-Month Trailing
Stratasys Ltd. (SSYS) 20.48 1.4 2.1
3D Systems Corp. (DDD) 10,98 1.4 2.3
Proto Labs Inc. (PRLB) 49,46 1.4 2.8

Πηγή:YCharts

  • Stratasys Ltd.: Η Stratasys προσφέρει λύσεις τρισδιάστατης εκτύπωσης, όπως τρισδιάστατους εκτυπωτές, πολυμερή υλικά, ένα οικοσύστημα λογισμικού και σχετικά εξαρτήματα.Εξυπηρετεί μια ποικιλία βιομηχανιών, όπως η αεροδιαστημική, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά προϊόντα και η υγειονομική περίθαλψη.Στις 31 Μαΐου, η Stratasys ανακοίνωσε ότι είχε συνεργαστεί με τη NASCAR για την παραγωγή των πρώτων εξαρτημάτων που εκτυπώνονται με 3D που θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα NASCAR Next Gen, τα οποία ξεκινούν να διαγωνίζονται φέτος.Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν μια μονάδα εξαερισμού πιλοτηρίου αέρα παρμπρίζ.
  • 3D Systems Corp.: Η 3D Systems παρέχει λύσεις τρισδιάστατης εκτύπωσης.Η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από υλικό, λογισμικό και υλικά που έχουν σχεδιαστεί για την κατασκευή προσθέτων.Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία βιομηχανιών και τομέων, όπως η αεροδιαστημική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία ημιαγωγών, η υγειονομική περίθαλψη και άλλα.
  • Proto Labs Inc.: Η Proto Labs είναι μια εταιρεία που βασίζεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής παραγωγής.Προσφέρει τρισδιάστατη εκτύπωση, χύτευση με έγχυση, κατεργασία CNC και κατασκευή λαμαρίνας.Στις 6 Μαΐου, η Proto Labs ανακοίνωσε αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2022, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του καθαρού εισοδήματος 37,3% και της αύξησης των εσόδων 6,9% σε ετήσια βάση (YOY). Η Hubs, η διαδικτυακή πλατφόρμα παραγωγής που αγόρασε η Proto Labs τον Ιανουάριο του 2021, βοήθησε στην ανάπτυξη, σημειώνοντας αύξηση 78,6% στα έσοδα σε ετήσια βάση.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενα αποθέματα τρισδιάστατης εκτύπωσης

Αυτές είναι οι μετοχές της τρισδιάστατης εκτύπωσης με την υψηλότερη αύξηση πωλήσεων σε ετήσια βάση για το πιο πρόσφατο τρίμηνο.Οι αυξανόμενες πωλήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να εντοπίσουν εταιρείες που είναι σε θέση να αυξήσουν τα έσοδα οργανικά ή με άλλα μέσα και να βρουν αναπτυσσόμενες εταιρείες που δεν έχουν ακόμη φτάσει σε κερδοφορία.Επιπλέον, λογιστικοί παράγοντες που μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τη συνολική ισχύ της επιχείρησης μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα κέρδη ανά μετοχή.Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων μπορεί επίσης να είναι δυνητικά παραπλανητική σχετικά με την ισχύ μιας επιχείρησης, επειδή οι αυξανόμενες πωλήσεις σε επιχειρήσεις που χάνουν χρήματα μπορεί να είναι επιβλαβής εάν η εταιρεία δεν έχει σχέδιο για την επίτευξη κερδοφορίας.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενα αποθέματα τρισδιάστατης εκτύπωσης
Τιμή ($) Αγορά ($B) Αύξηση των εσόδων (%)
Desktop Metal Inc. (DM) 2.17 0,7 286,3
Nano Dimension Ltd. (NNDM) 3.06 0,8 282.1
Stratasys Ltd. (SSYS) 20.48 1.4 21.8

Πηγή:YCharts

  • Desktop Metal Inc.: Η Desktop Metal κατασκευάζει τρισδιάστατους εκτυπωτές και σχετικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολύπλοκων εξαρτημάτων από μέταλλο.Προσφέρει επίσης λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης.Η εταιρεία εξυπηρετεί μια σειρά βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, των καταναλωτικών προϊόντων, της εκπαίδευσης και της βαριάς βιομηχανίας.Στις 3 Ιουνίου, η Desktop Metal ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, ExOne, θα συνεργαστεί με την Concurrent Technologies Corp. σε ένα έργο για τις Η.Π.Α.Υπηρεσία Επιμελητείας Άμυνας.Οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν τρισδιάστατη τυπωμένη τεχνολογία καλουπιών χύτευσης άμμου σε ένα έργο αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Nano Dimension Ltd.: Η Nano Dimension είναι μια εταιρεία τρισδιάστατης εκτύπωσης με έδρα το Ισραήλ και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εξοπλισμού και λογισμικού για ηλεκτρονικά 3D εκτύπωσης.Αναπτύσσει εκτυπωτές για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων πολλαπλών στρώσεων και μελάνια που βασίζονται στη νανοτεχνολογία.Η εταιρεία εξυπηρετεί μια σειρά βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της αεροδιαστημικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας.Στις 17 Μαΐου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει ένα μονοετές σχέδιο επαναγοράς μετοχών στο οποίο θα επαναγόραζε έως και 100 εκατομμύρια δολάρια στις αμερικανικές αποθετήριες μετοχές της (ADS).
  • Stratasys Ltd.: Δείτε παραπάνω για την περιγραφή της εταιρείας.

Μετοχές 3D εκτύπωσης με την καλύτερη απόδοση

Αυτές είναι οι μετοχές της τρισδιάστατης εκτύπωσης που είχαν τη μικρότερη μείωση στη συνολική απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες από τις εταιρείες που εξετάσαμε.

Μετοχές 3D εκτύπωσης με την καλύτερη απόδοση
Τιμή ($) Αγορά ($B) Συνολική απόδοση 12 μηνών (%)
Stratasys Ltd. (SSYS) 20.48 1.4 -16.4
Υλοποίηση NV (MTLS) 15.08 0,9 -46,0
Proto Labs Inc. (PRLB) 49,46 1.4 -46,8
Ράσελ 1000 N/A N/A -1.6

Πηγή:YCharts

  • Stratasys Ltd.: Δείτε παραπάνω για την περιγραφή της εταιρείας.
  • Το Materialize NV:Materialise είναι ένας πάροχος λογισμικού κατασκευής προσθέτων και υπηρεσιών τρισδιάστατης εκτύπωσης με έδρα το Βέλγιο.Εξυπηρετεί μια σειρά βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της αεροδιαστημικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας.Υλοποιήστε τα αναφερόμενα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2022 στις 28 Απριλίου.Η εταιρεία ανέφερε καθαρά έσοδα 0,1 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, σε σύγκριση με την καθαρή ζημία για το τρίμηνο του προηγούμενου έτους.Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε ετήσια βάση, λόγω της ανάπτυξης σε όλες τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του μεταποιητικού τομέα.
  • Proto Labs Inc.: Δείτε παραπάνω για την περιγραφή της εταιρείας.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται στο παρόν προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να θεωρούνται μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε χρεόγραφα ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής.Αν και πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους.Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές.Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και οι οικονομικές συνθήκες υπόκεινται σε ταχεία αλλαγή, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας αποδίδονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε ουσιαστικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.