Κορυφαία ενεργειακά αποθέματα για τον Ιούνιο του 2022

Ο ενεργειακός τομέας αποτελείται από εταιρείες που επικεντρώνονται στην εξερεύνηση, παραγωγή και εμπορία πετρελαίου, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο.Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα περιλαμβάνουν εταιρείες ανάντη που ασχολούνται κυρίως με την εξερεύνηση αποθεμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου, όπως η Devon Energy Corp.Οι εταιρείες του επόμενου σταδίου περιλαμβάνουν τη Marathon Petroleum Corp., η οποία διυλίζει και επεξεργάζεται προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου για παράδοση στους καταναλωτές.Μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών του κλάδου είναι η Chevron Corp. και η ExxonMobil Corp.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent έχουν εκτιναχθεί σε περισσότερα από 100 δολάρια το βαρέλι (110,21 δολάρια το βαρέλι στις 28 Μαΐου 2022), το υψηλότερο επίπεδο από το 2014.Ως απάντηση στην εισβολή, η Γερμανία σταμάτησε το έργο του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, το οποίο αναμενόταν να διπλασιάσει τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία.

Οι ενεργειακές μετοχές, όπως αντιπροσωπεύονται από ένα χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) - το Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) - έχουν ξεπεράσει δραματικά την ευρύτερη αγορά, σημειώνοντας συνολική απόδοση 59,28% τους τελευταίους 6 μήνες σε σύγκριση με τον δείκτη Russell 1000 συνολική απόδοση -10,95%.Αυτοί οι αριθμοί απόδοσης της αγοράς και όλα τα στατιστικά στοιχεία στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται στις 20 Μαΐου 2022.

Παρακάτω είναι οι τρεις πρώτες ενεργειακές μετοχές με την καλύτερη αξία, την ταχύτερη ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη δυναμική.

Βασικά Takeaways

  • Λόγω μακροοικονομικών γεγονότων, οι ενεργειακές μετοχές ξεπέρασαν τις επιδόσεις της ευρύτερης αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2022.
  • Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας συναλλάσσονται με αναλογία P/E με βάση την αξία.
  • Λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, οι εταιρείες βλέπουν αυξημένη ανάπτυξη με τη μορφή κερδών ανά μετοχή.
  • Πολλές ενεργειακές μετοχές πληρώνουν ένα τυπικό μέρισμα μεταξύ 1-2%.
  • Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε ισχυρό αντίκτυπο στον ενεργειακό τομέα.

Αποθέματα Ενέργειας Καλύτερης Αξίας

Αυτές είναι οι ενεργειακές μετοχές με τις χαμηλότερες αναλογίες τελικής τιμής προς κέρδη (P/E) 12 μηνών.Επειδή τα κέρδη μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων και εξαγορών, ένας χαμηλός λόγος P/E δείχνει ότι πληρώνετε λιγότερα για κάθε δολάριο κέρδους που δημιουργείται.

Αποθέματα Ενέργειας Καλύτερης Αξίας
Τιμή ($) Κεφαλαιοποίηση αγοράς (Κεφάλαιο αγοράς) ($B) Αναλογία Ρ/Ε 12 μηνών
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96,56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41,66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130,28 23.1 8.6

Πηγή: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Η Marathon είναι μια εταιρεία διύλισης αργού πετρελαίου.Εξυπηρετώντας πελάτες σε όλες τις ΗΠΑ, η εταιρεία διυλίζει, προμηθεύει, μεταφέρει και πουλά προϊόντα πετρελαίου.
  • APA Corp.: Η APA είναι μια εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.Δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, στη δυτική έρημο της Αιγύπτου και στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου.Έχει επίσης ευκαιρίες εξερεύνησης στα ανοικτά του Σουρινάμ.Η εταιρεία ανακοίνωσε στα μέσα Μαρτίου ότι έκλεισε με δύο συναλλαγές, οι οποίες απέφεραν καθαρά έσοδα περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.Στις 7 Μαρτίου, οι θυγατρικές της εταιρείας πούλησαν περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούσαν στο Delaware Basin για περίπου 805 εκατομμύρια δολάρια.Στις 11 Μαρτίου, μία από τις θυγατρικές της APA πούλησε 4 εκατομμύρια μετοχές της κοινής μετοχής Kinetik κατηγορίας Α για καθαρά έσοδα 224 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Diamondback Energy Inc.: Η Diamondback Energy είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου.Επικεντρώνεται στην απόκτηση, ανάπτυξη και εξερεύνηση χερσαίων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη λεκάνη της Πέρμιας.Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι συμφώνησε να αποκτήσει όλες τις κοινές μερίδες που κατέχονται στο δημόσιο που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ετερόρρυθμων εταίρων της Rattler Midstream LP που δεν κατέχει ήδη.Η συναλλαγή όλων των μετοχών συνεπάγεται premium 17,3% για τις κοινές μονάδες Rattler με βάση τις τιμές κλεισίματος των κοινών μεριδίων της Rattler και της κοινής μετοχής της Diamondback από τις 13 Μαΐου 2022.

Τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα αποθέματα ενέργειας

Αυτές είναι οι κορυφαίες ενεργειακές μετοχές, όπως κατατάσσονται από ένα μοντέλο ανάπτυξης που βαθμολογεί τις εταιρείες με βάση τη στάθμιση 50/50 του πιο πρόσφατου τριμηνιαίου ποσοστού τους σε ετήσια βάση (YOY) και της πιο πρόσφατης τριμηνιαίας αύξησης YOYearnings-per-Share (EPS).Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας εταιρείας.

Επομένως, η κατάταξη των εταιρειών με μία μόνο μέτρηση ανάπτυξης καθιστά μια κατάταξη επιρρεπή στις λογιστικές ανωμαλίες αυτού του τριμήνου (όπως αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία ή στο κόστος αναδιάρθρωσης) που μπορεί να κάνουν το ένα ή το άλλο στοιχείο μη αντιπροσωπευτικό της επιχείρησης γενικά.Οι εταιρείες με τριμηνιαία EPS ή αύξηση εσόδων άνω του 2.500% εξαιρέθηκαν ως ακραίες τιμές.

Τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα αποθέματα ενέργειας
Τιμή ($) Αγορά ($B) Ανάπτυξη EPS (%) Αύξηση των εσόδων (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1.380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30,69 24.7 138,7 265,0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135,8 485,3 80,8

Πηγή:YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Η Marathon Oil είναι μια ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.Οι δραστηριότητες της εταιρείας βρίσκονται σε τέσσερις από τις σημαντικότερες παραστάσεις πόρων στις Η.Π.Α.—Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP και Permian—καθώς και σε επιχειρήσεις στην Ισημερινή Γουινέα.Η Marathon Oil ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι το διοικητικό συμβούλιο της ενέκρινε τριμηνιαίο μέρισμα 0,08 $ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει αύξηση 15% περίπου από το τελευταίο τρίμηνο βασικό μέρισμα της εταιρείας.Το μέρισμα είναι πληρωτέα στις 10 Ιουνίου 2022, στους μετόχους από τις 18 Μαΐου 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Η Coterra Energy είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στη λεκάνη Permian, το Marcellus Shale και το Anadarko Basin.
  • ConocoPhillips: Η ConocoPhillips είναι μια ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.Η εταιρεία ερευνά, παράγει και μεταφέρει αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγρά φυσικού αερίου (NGL), υγροποιημένο φυσικό αέριο και πίσσα.

Ενεργειακά αποθέματα με τη μεγαλύτερη ορμή

Αυτές είναι οι μετοχές ενέργειας που είχαν την υψηλότερη συνολική απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες.

Αποθέματα ενέργειας με τη μεγαλύτερη ορμή
Τιμή ($) Αγορά ($B) Συνολική απόδοση 12 μηνών (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69,92 46.2 195,5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63,26 59.3 154,4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139,8
Ράσελ 1000 N/A N/A -7,0
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) N/A N/A 64.3

Πηγή:YCharts

  • Devon Energy Corp.: Η Devon Energy είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς τομείς: τη λεκάνη απορροής του Ντέλαγουερ, το Eagle Ford, το Anadarko Basin, το Powder River Basin και το Williston Basin.Η εταιρεία ανακοίνωσε στις αρχές Μαΐου ότι το διοικητικό συμβούλιο της ενέκρινε μέρισμα σταθερού συν μεταβλητού ύψους 1,27 $ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει αύξηση 27% από το προηγούμενο τρίμηνο.Το μέρισμα είναι πληρωτέο στις 30 Ιουνίου 2022, στους μετόχους της 13ης Ιουνίου 2022.Η Devon Energy είπε επίσης ότι επεκτείνει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της κατά 25% στα 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια.Το πρόγραμμα παρατάθηκε έως τις 4 Μαΐου 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Η Occidental Petroleum είναι μια εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.Η εταιρεία ερευνά και παράγει πετρέλαιο, NGL και φυσικό αέριο.Επίσης, μεταφέρει και αποθηκεύει πετρέλαιο και φυσικό αέριο και κατασκευάζει βασικά χημικά και βινύλια.
  • Marathon Oil Corp.: Δείτε παραπάνω για την περιγραφή της εταιρείας.

Είναι τα ενεργειακά αποθέματα καλή επένδυση;

Τα ενεργειακά αποθέματα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές αλλαγές.Δεδομένου ότι οι μετοχές διαπραγματεύονται σε μεγάλο βαθμό την τιμή του αργού πετρελαίου, τα κέρδη και η τιμή της μετοχής τους μπορεί να μετατοπιστούν δραματικά με ελάχιστη προειδοποίηση και μερικές φορές αντίθετα προς την αγορά στο σύνολό της.Για αυτόν τον λόγο, θεωρήστε τις ενεργειακές μετοχές μια καλή επένδυση όταν η εταιρεία εμφανίζει σταθερά και σταθερά κέρδη σε μια περίοδο όπου τα ενεργειακά εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο βρίσκονται σε ύφεση.

Είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για αγορά αποθεμάτων πετρελαίου;

Οι τιμές του πετρελαίου επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο στην Ουκρανία.Καθώς τα αποθέματα πετρελαίου περιορίστηκαν, τα ενεργειακά αποθέματα αυξήθηκαν.Μπορεί να είναι δελεαστικό να αγοράσετε αποθέματα πετρελαίου λόγω της αναταραχής στην αγορά πετρελαίου και της πρόσφατης αύξησης της τιμής του βαρελιού, αλλά να θυμάστε ότι ο κύριος λόγος που το πετρέλαιο κινείται τόσο πολύ οφείλεται στον πόλεμο, ο οποίος είναι δύσκολο να προβλεφθεί.Αντί να προσπαθείτε να χρονομετρήσετε την αγορά πετρελαίου, επιλέξτε εταιρείες με καλή ανάπτυξη που είναι σε θέση να συνεχίσουν να προσφέρουν αξία για τους μετόχους, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει καθημερινά.

Αξίζει να επενδύσετε στην Εναλλακτική Ενέργεια;

Η εναλλακτική ενέργεια είναι ένας ενδιαφέρων τομέας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν κινείται στο ίδιο επίπεδο με την παραδοσιακή ενέργεια.Το iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), σε σύγκριση με το Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), το ICLN δημοσίευσε απόδοση 6 μηνών -9,64%, ενώ το UCO αυξήθηκε 161,85%.Ως σημείο αναφοράς, ο δείκτης Vanguard Total World Stock Index (VT) υποχώρησε κατά 12,44%.Έτσι, παρόλο που η εναλλακτική ενέργεια ξεπέρασε τις επιδόσεις της αγοράς στο σύνολό της, είχε δραστικά χαμηλότερες επιδόσεις έναντι ενός ETF πετρελαίου.Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε τις επενδύσεις εναλλακτικής ενέργειας, καθώς ο κλάδος έχει πληγεί από το οικονομικό περιβάλλον και οι επενδυτές θα μπορούσαν να βρουν καλή αξία σε μεμονωμένες εταιρείες.

Η κατώτατη γραμμή

Οι άνθρωποι πάντα θα χρησιμοποιούν και θα χρειάζονται ενέργεια.Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε σοκ στην αγορά ενέργειας, αλλά λόγω της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και του κόστους ενέργειας, ορισμένες εταιρείες φαίνονται έτοιμες για αξιόλογες επενδύσεις, ακόμα κι αν η τιμή της μετοχής τους έχει αυξηθεί σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται στο παρόν προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε χρεόγραφα ή υιοθέτηση επενδυτικής στρατηγικής.Αν και πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους.Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές.Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και οι οικονομικές συνθήκες υπόκεινται σε ταχεία αλλαγή, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας αποδίδονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε ουσιαστικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.