Ποια ETF παρακολουθούν τον τομέα μετάλλων και εξόρυξης;

Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τρόποι για να επενδύσετε στον τομέα των μετάλλων και της εξόρυξης με χρηματιστήρια (ETFs).Ορισμένα ETF εξόρυξης επενδύουν σε εταιρείες που ασχολούνται με την εξερεύνηση, την εξόρυξη και τη διανομή μετάλλων και άλλων εμπορευμάτων.

Τα ETF μετάλλων επενδύουν σε μέταλλα άμεσα, είτε κατέχοντας το φυσικό εμπόρευμα είτε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.Τα ETF που κατέχουν πλήρως το εμπόρευμα χρησιμοποιούν επενδυμένα κεφάλαια για να αγοράσουν το μέταλλο-στόχο και να το αποθηκεύσουν σε ένα θησαυροφυλάκιο.Εναλλακτικά, το ETF θα μπορούσε να διατηρεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία δεν απαιτούν παράδοση του φυσικού μετάλλου.

Τα ETF μετάλλων μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μεμονωμένο μέταλλο, όπως ο χρυσός, ή ένα καλάθι με πολύτιμα μέταλλα ή βιομηχανικά μέταλλα.Τα πολύτιμα μέταλλα είναι μέταλλα σπάνιων γαιών υψηλής αξίας όπως ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο.Αν και μπορούν να έχουν βιομηχανικές χρήσεις, τα πολύτιμα μέταλλα συχνά αποκτώνται ως αποθήκες αξίας και όχι ως υλικά.Τα βιομηχανικά (ή βασικά) μέταλλα είναι άφθονα, μη σιδηρούχα μέταλλα όπως ο χαλκός, το νικέλιο, το αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος.Είναι πολύ πιο κοινά από τα πολύτιμα μέταλλα και αντλούν την αξία τους από τη χρησιμότητά τους στην κατασκευή και τα τελικά προϊόντα.

Παρακάτω εξετάζουμε μερικά από τα μεγαλύτερα ETF που προσφέρουν στοχευμένη έκθεση σε μέταλλα και εξόρυξη.

Πολύτιμα μέταλλα

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε ένα καλάθι με πολλά πολύτιμα μέταλλα είναι το ETFPhysical PM Basket, το οποίο στοχεύει να αναπαράγει την επιστροφή φυσικού χρυσού, αργύρου, πλατίνας και παλλαδίου.

Χρυσός

Το SPDR Gold Trustinvests σε φυσικό χρυσό και φιλοξενεί επιστροφές που ιστορικά ταιριάζουν στενά με το πολύτιμο μέταλλο.Η VanEckVectors Gold Miners ETFinves σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού και χρησιμοποιεί τον NYSE Arca Gold Miners Index ως σημείο αναφοράς.

Επίσης, διαθέσιμα και διαπραγματεύσιμα είναι πιο εξωτικά ETF που προσφέρουν αποδόσεις με μόχλευση στην τιμή του φυσικού χρυσού ή αντίστροφα από την τιμή του χρυσού.Το ProShares Ultra Gold, το οποίο επιδιώκει να διπλασιάσει την απόδοση του χρυσού και το ProShares UltraShort Gold, το οποίο επιδιώκει να παρέχει διπλή απόδοση αντίστροφου χρυσού, είναι παραδείγματα τύπων αυτών των εξελιγμένων ETF.

Ασήμι

Το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές ασημένιο ETF είναι το iShares Silver Trust, το οποίο έχει ως στόχο την αντιστοίχιση της απόδοσης φυσικού αργύρου.Το Global X Silver Miners ETF επενδύει σε εταιρείες εξόρυξης αργύρου και επιδιώκει να καλύψει ή να υπερβεί τις αποδόσεις του δείκτη Solactive Global Silver Miners.

Μια σύντομη ασημί επιλογή ETF υπάρχει με το ProShares UltraShort Silver.Αυτό το ETF επιδιώκει να διπλασιάσει την αντίστροφη απόδοση της τιμής του φυσικού αργύρου.

Πλατίνα

Ένα ETF που στοχεύει να ταιριάζει με τις αποδόσεις που προσφέρονται από την επένδυση σε φυσική πλατίνα είναι το ETFPhysical Platinum.Ένα ETF που επενδύει στις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης πλατίνας είναι το First Trust ISE Global Platinum ETF, το οποίο χρησιμοποιεί τον ISE Global Platinum Index ως σημείο αναφοράς.

Παλλάδιο

Το Physical Palladium Trust προσφέρει ένα στενά συνδεδεμένο καταπίστευμα, παρά ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, με αποδόσεις που συνδέονται με την επένδυση σε φυσικό παλλάδιο.Το καταπίστευμα επιδιώκει να ταιριάζει με την απόδοση της τιμής του φυσικού παλλαδίου.

Βασικά μέταλλα

Ένα δημοφιλές ETF βασικών μετάλλων με περιουσιακά στοιχεία άνω των 487 εκατομμυρίων δολαρίων είναι το Invesco DB Base Metals ETF, από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη υγρών εμπορευμάτων της Deutsche Bank-Βέλτιστη απόδοση βιομηχανικών μετάλλων υπερβάλλουσα απόδοση.

Χαλκός

Αν και είναι τεχνικά μια σημείωση και όχι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το iPath DJ-UBS Copper SubTR ETN έχει στόχο να ταιριάζει με την απόδοση μιας θέσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς μόχλευση σε χαλκό και είναι το μεγαλύτερο και πιο ενεργά διαπραγματεύσιμο ETF χαλκού.

Υπάρχουν δύο ETF εξόρυξης χαλκού που είναι δημοφιλή στους επενδυτές: το Global X Copper Miners ETF, το οποίο επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του δείκτη Solactive Global Copper Miners Index και το First Trust ISE Global Copper ETF, το οποίο παρακολουθεί τον παγκόσμιο δείκτη χαλκού ISE.

Νικέλιο

Το πιο συχνά διαπραγματεύσιμο καθαρού νικελίου ETF είναι το iPath DJ-UBS Nickel SubTR ETN.Τεχνικά, πρόκειται για σημείωση και όχι για ETF.Επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση μιας θέσης χωρίς μόχλευση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης νικελίου.

Ατσάλι

Το Market Vectors Steel ETF (SLX) είναι ένα ETF της βιομηχανίας χάλυβα που επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του NYSE Arca Steel Index.