Principales acciones de energía para junio de 2022

El sector energético está compuesto por empresas enfocadas en la exploración, producción y comercialización de petróleo, gas y recursos renovables en todo el mundo.Las acciones del sector energético incluyen empresas upstream que se dedican principalmente a la exploración de reservas de petróleo o gas, como Devon Energy Corp.Las empresas downstream incluyen Marathon Petroleum Corp., que refina y procesa productos de petróleo y gas para entregarlos a los consumidores.Entre los jugadores más importantes de la industria se encuentran Chevron Corp. y ExxonMobil Corp.

Los precios del petróleo y el gas se han disparado debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.Los precios del crudo Brent han subido a más de $100 por barril ($110,21 por barril al 28 de mayo de 2022), el nivel más alto desde 2014.En respuesta a la invasión, Alemania detuvo el proyecto de gasoducto Nord Stream 2, que se esperaba que duplicara el flujo de gas ruso a Alemania.

Las acciones de energía, representadas por un fondo cotizado en bolsa (ETF), el Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), han superado drásticamente al mercado en general, registrando un rendimiento total del 59,28 % en los últimos 6 meses en comparación con el índice Russell 1000. rentabilidad total del -10,95%.Estos números de rendimiento del mercado y todas las estadísticas en las tablas a continuación son al 20 de mayo de 2022.

A continuación se muestran las tres principales acciones de energía con el mejor valor, el crecimiento más rápido y el mayor impulso.

Conclusiones clave

  • Debido a los eventos macroeconómicos, las acciones de energía superaron al mercado en general en la primera mitad de 2022.
  • Algunos de los mayores productores de energía cotizan en una relación P/E basada en el valor.
  • Debido al aumento de los precios de la energía, las empresas están viendo un mayor crecimiento en forma de ganancias por acción.
  • Muchas acciones de energía pagan un dividendo estándar entre 1-2%.
  • La invasión de Rusia a Ucrania ha tenido un fuerte impacto en el sector energético.

Acciones de energía de mejor valor

Estas son las acciones de energía con las relaciones precio-beneficio (P/E) más bajas de los últimos 12 meses.Debido a que las ganancias pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos y recompras, una relación P/E baja muestra que está pagando menos por cada dólar de ganancia generada.

Acciones de energía de mejor valor
Precio ($) Capitalización de mercado (Market Cap) ($B) Ratio P/E de 12 meses
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96.56 52.2 5.7
Corporación APA (APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130.28 23.1 8.6

Fuente: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon es una empresa de refinación de petróleo crudo.Sirviendo a clientes en los EE. UU., la compañía refina, suministra, transporta y vende productos derivados del petróleo.
  • APA Corp.: APA es una empresa de exploración y producción de petróleo y gas.Tiene operaciones en los EE. UU., el desierto occidental de Egipto y el Mar del Norte del Reino Unido.También tiene oportunidades de exploración en alta mar de Surinam.La compañía anunció a mediados de marzo que cerró dos transacciones, que generaron ingresos netos de aproximadamente $ 1 mil millones.El 7 de marzo, las subsidiarias de la compañía vendieron activos que operan en la cuenca de Delaware por aproximadamente $805 millones.El 11 de marzo, una de las subsidiarias de APA vendió 4 millones de acciones ordinarias clase A de Kinetik por ganancias netas de $224 millones.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy es una compañía independiente de petróleo y gas natural.Se enfoca en la adquisición, desarrollo y exploración de reservas de petróleo y gas natural en tierra en la Cuenca Pérmica.La compañía anunció recientemente que acordó adquirir todas las unidades comunes públicas que representan los intereses de los socios limitados en Rattler Midstream LP que aún no posee.La transacción de todas las acciones implica una prima del 17,3 % para las unidades ordinarias de Rattler en función de los precios de cierre de las unidades ordinarias de Rattler y las acciones ordinarias de Diamondback al 13 de mayo de 2022.

Acciones de energía de más rápido crecimiento

Estas son las principales acciones de energía clasificadas por un modelo de crecimiento que califica a las empresas en función de una ponderación de 50/50 de su porcentaje de crecimiento de ingresos interanual (YOY) trimestral más reciente y su crecimiento de ganancias por acción (EPS) trimestral interanual más reciente.Tanto las ventas como las ganancias son factores críticos en el éxito de una empresa.

Por lo tanto, clasificar las empresas por una sola métrica de crecimiento hace que una clasificación sea susceptible a las anomalías contables de ese trimestre (como cambios en la ley fiscal o costos de reestructuración) que pueden hacer que una cifra u otra no sea representativa del negocio en general.Se excluyeron como valores atípicos las empresas con BPA trimestral o un crecimiento de los ingresos de más del 2500 %.

Acciones de energía de más rápido crecimiento
Precio ($) Capitalización de mercado ($B) Crecimiento UPA (%) Crecimiento de ingresos (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1,380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
Conoco Phillips (COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

Fuente:YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil es una empresa de energía independiente enfocada en la exploración y producción de petróleo y gas.Las operaciones de la compañía están ubicadas en cuatro de los principales juegos de recursos en los EE. UU.: Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP y Permian, así como operaciones en Guinea Ecuatorial.Marathon Oil anunció a fines de abril que su directorio aprobó un dividendo trimestral de $0.08 por acción, lo que representa un aumento aproximado del 15 % con respecto al último dividendo base trimestral de la compañía.El dividendo es pagadero el 10 de junio de 2022 a los accionistas registrados al 18 de mayo de 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas con operaciones enfocadas en la Cuenca Pérmica, Marcellus Shale y la Cuenca Anadarko.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips es una empresa de energía independiente dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas natural.La empresa explora, produce y transporta petróleo crudo, gas natural, líquidos de gas natural (LGN), gas natural licuado y betún.

Acciones de energía con mayor impulso

Estas son las acciones de energía que tuvieron el rendimiento total más alto en los últimos 12 meses.

Acciones de energía con mayor impulso
Precio ($) Capitalización de mercado ($B) Rentabilidad total acumulada de 12 meses (%)
Corporación de energía de Devon (DVN) 69.92 46.2 195.5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63.26 59.3 154.4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139.8
russell 1000 N / A N / A -7.0
Sector de selección de energía SPDR ETF (XLE) N / A N / A 64.3

Fuente:YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy es una empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural.Sus operaciones se centran en cinco áreas principales: la cuenca de Delaware, Eagle Ford, la cuenca de Anadarko, la cuenca del río Powder y la cuenca de Williston.La empresa anunció a principios de mayo que su junta directiva aprobó un dividendo fijo más variable de $1,27 por acción, lo que representa un aumento del 27 % con respecto al trimestre anterior.El dividendo es pagadero el 30 de junio de 2022 a los accionistas registrados al 13 de junio de 2022.Devon Energy también dijo que estaba ampliando su programa de recompra de acciones en un 25% a $2.0 mil millones.El programa se extendió hasta el 4 de mayo de 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum es una compañía de exploración y producción de petróleo y gas.La empresa explora y produce petróleo, LGN y gas natural.También transporta y almacena petróleo y gas natural y fabrica productos químicos básicos y vinilos.
  • Marathon Oil Corp.: Véase más arriba para la descripción de la empresa.

¿Son las acciones de energía una buena inversión?

Las acciones de energía están muy influenciadas por los cambios geopolíticos.Dado que las acciones se negocian en gran medida con el precio del petróleo crudo, sus ganancias y el precio de las acciones pueden cambiar drásticamente sin previo aviso y, en ocasiones, de manera contraria al mercado en su conjunto.Por esta razón, considere las acciones de energía como una buena inversión cuando la empresa registra ganancias sólidas y consistentes en un período en el que las materias primas energéticas como el petróleo están deprimidas.

¿Es ahora el momento adecuado para comprar acciones de petróleo?

Los precios del petróleo se vieron fuertemente afectados por la guerra en Ucrania.A medida que se restringieron los suministros de petróleo, las acciones de energía subieron.Puede ser tentador comprar acciones de petróleo debido a la agitación en el mercado petrolero y el reciente aumento en el precio del barril, pero recuerde que la razón principal por la que el petróleo se mueve tanto es debido a la guerra, que es difícil de predecir.En lugar de tratar de cronometrar el mercado del petróleo, elija empresas con un buen crecimiento que estén en condiciones de continuar generando valor para los accionistas, independientemente de lo que suceda día a día.

¿Vale la pena invertir en energía alternativa?

La energía alternativa es un sector interesante, pero tenga en cuenta que no se mueve al mismo ritmo que la energía tradicional.El iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), en comparación con Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), ICLN registró un rendimiento de 6 meses de -9,64 %, mientras que UCO aumentó un 161,85 %.Como referencia, el índice bursátil mundial total (VT) de Vanguard cayó un 12,44%.Entonces, aunque la energía alternativa superó al mercado en su conjunto, tuvo un desempeño drásticamente inferior al de un ETF de petróleo.Sin embargo, se podría argumentar que es un buen momento para considerar inversiones en energías alternativas, ya que el sector se ha visto afectado por el entorno económico y los inversores podrían encontrar un buen valor en empresas individuales.

La línea de fondo

La gente siempre usará y necesitará energía.La invasión rusa de Ucrania sacudió el mercado de la energía, pero debido al aumento en los precios del gas y los costos de la energía, algunas empresas parecen estar preparadas para ser inversiones que valgan la pena, incluso si el precio de sus acciones ha aumentado considerablemente en la primera mitad de 2022.

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