¿Qué ETF rastrean el sector de los metales y la minería?

Hay algunas formas diferentes de invertir en el sector de los metales y la minería con fondos cotizados en bolsa (ETF).Algunos ETF de minería invierten en empresas involucradas en la exploración, extracción y distribución de metales y otros productos básicos.

Los ETF de metales invierten en metales directamente, ya sea al poseer la materia prima física o los contratos de futuros.Los ETF que poseen la materia prima directamente usan fondos invertidos para comprar el metal objetivo y almacenarlo en una bóveda.Alternativamente, el ETF podría celebrar contratos de futuros, que no requieren la entrega del metal físico.

Los ETF de metales pueden rastrear un solo metal, como el oro, o una canasta de metales preciosos o metales industriales.Los metales preciosos son metales de tierras raras de alto valor como el oro, la plata, el platino y el paladio.Aunque pueden tener usos industriales, los metales preciosos a menudo se adquieren como depósitos de valor más que como materiales.Los metales industriales (o básicos) son abundantes, metales no ferrosos como el cobre, el níquel, el aluminio, el zinc y el plomo.Son mucho más comunes que los metales preciosos y derivan su valor de su utilidad en la fabricación y los productos terminados.

A continuación, analizamos algunos de los mayores ETF que ofrecen una exposición específica a los metales y la minería.

Metales preciosos

Un fondo que invierte en una cesta de varios metales preciosos es el ETFPhysical PM Basket, que pretende replicar la rentabilidad del oro, la plata, el platino y el paladio físicos.

Oro

El SPDR Gold Trust invierte en oro físico y ofrece rendimientos que históricamente se han acercado al metal precioso.El ETF VanEckVectors Gold Miners invierte en empresas mineras de oro y utiliza el índice NYSE Arca Gold Miners como punto de referencia.

También están disponibles y comúnmente negociados ETF más exóticos que ofrecen rendimientos apalancados al precio del oro físico o inverso al precio del oro.El ProShares Ultra Gold, que busca duplicar el rendimiento de los lingotes, y el ProShares UltraShort Gold, que busca proporcionar el doble rendimiento inverso de los lingotes, son ejemplos de tipos de estos sofisticados ETF.

Plata

El ETF de plata más grande y popular es el iShares Silver Trust, que tiene el objetivo de igualar el rendimiento de la plata física.El ETF Global X Silver Miners invierte en empresas mineras de plata y busca igualar o superar los rendimientos del índice Solactive Global Silver Miners.

Existe una opción de ETF corto de plata con ProShares UltraShort Silver.Este ETF busca duplicar el rendimiento inverso del precio de la plata física.

Platino

Un ETF que tiene como objetivo igualar los rendimientos ofrecidos al invertir en platino físico es el ETFPhysical Platinum.Un ETF que invierte en acciones de empresas mineras de platino es First Trust ISE Global Platinum ETF, que utiliza el índice ISE Global Platinum como punto de referencia.

Paladio

Physical Palladium Trust ofrece un fideicomiso estrechamente relacionado, en lugar de un fondo, con rendimientos vinculados a la inversión en paladio físico.El fideicomiso busca igualar el desempeño del precio del paladio físico.

Metales básicos

Un ETF de metales base popular con activos de más de $ 487 millones es el ETF Invesco DB Base Metals, al 31 de diciembre de 2021.El fondo sigue la rentabilidad del índice de materias primas líquidas de Deutsche Bank-Optimum Yield Industrial Metals Excess Return.

Cobre

Aunque técnicamente es una nota y no un fondo, el iPath DJ-UBS Copper SubTR ETNa tiene como objetivo igualar el rendimiento de una posición de futuros no apalancados en cobre y es el ETF de cobre más grande y negociado más activamente.

Hay dos ETF de minería de cobre que son populares entre los inversores: el ETF Global X Copper Miners, que busca replicar el rendimiento del índice Solactive Global Copper Miners, y el ETF First Trust ISE Global Copper, que rastrea el índice ISE Global Copper.

Níquel

El ETF de níquel puro más negociado es el iPath DJ-UBS Nickel SubTR ETN.Técnicamente, esta es una nota y no un ETF.Busca seguir el rendimiento de una posición no apalancada en futuros de níquel.

Acero

El ETF Market Vectors Steel (SLX) es un ETF de la industria siderúrgica que busca replicar el rendimiento del índice NYSE Arca Steel.