Principales actions énergétiques pour juin 2022

Le secteur de l'énergie est composé d'entreprises axées sur l'exploration, la production et la commercialisation de pétrole, de gaz et de ressources renouvelables dans le monde entier.Les actions du secteur de l'énergie comprennent des sociétés en amont qui se consacrent principalement à l'exploration de réserves de pétrole ou de gaz, telles que Devon Energy Corp.Les entreprises en aval comprennent Marathon Petroleum Corp., qui raffine et traite les produits pétroliers et gaziers pour les livrer aux consommateurs.Parmi les plus grands acteurs de l'industrie figurent Chevron Corp. et ExxonMobil Corp.

Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.Les prix du pétrole brut Brent ont bondi à plus de 100 dollars le baril (110,21 dollars le baril au 28 mai 2022), le plus haut niveau depuis 2014.En réponse à l'invasion, l'Allemagne a stoppé le projet de gazoduc Nord Stream 2, qui devait doubler le flux de gaz russe vers l'Allemagne.

Les actions énergétiques, représentées par un fonds négocié en bourse (ETF) - l'ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) - ont considérablement surperformé le marché dans son ensemble, affichant un rendement total de 59,28 % au cours des 6 derniers mois par rapport à l'indice Russell 1000. rendement total de -10,95 %.Ces chiffres de performance du marché et toutes les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont en date du 20 mai 2022.

Vous trouverez ci-dessous les trois principales actions énergétiques avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus d'élan.

Points clés à retenir

  • En raison d'événements macroéconomiques, les actions énergétiques ont surperformé le marché au sens large au premier semestre 2022.
  • Certains des plus grands producteurs d'énergie négocient selon un ratio P/E basé sur la valeur.
  • En raison de la hausse des prix de l'énergie, les entreprises constatent une croissance accrue sous la forme de bénéfices par action.
  • De nombreuses actions énergétiques paient un dividende standard entre 1 et 2 %.
  • L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu un fort impact sur le secteur de l'énergie.

Actions énergétiques au meilleur rapport qualité-prix

Ce sont les actions énergétiques avec les ratios cours/bénéfices (P/E) les plus bas sur 12 mois.Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P / E montre que vous payez moins pour chaque dollar de bénéfice généré.

Actions énergétiques au meilleur rapport qualité-prix
Prix ​​($) Capitalisation boursière (capitalisation boursière) (G$) Ratio cours/bénéfice sur 12 mois
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96,56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41,66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130.28 23.1 8.6

Source : YCharts

  • Marathon Petroleum Corp. : Marathon est une société de raffinage de pétrole brut.Au service de clients à travers les États-Unis, la société raffine, fournit, transporte et vend des produits pétroliers.
  • APA Corp. : APA est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz.Elle exerce ses activités aux États-Unis, dans le désert occidental de l'Égypte et dans la mer du Nord au Royaume-Uni.Il a également des opportunités d'exploration au large du Suriname.La société a annoncé à la mi-mars avoir conclu deux transactions, qui ont généré un produit net d'environ 1 milliard de dollars.Le 7 mars, les filiales de la société ont vendu des actifs opérant dans le bassin du Delaware pour environ 805 millions de dollars.Le 11 mars, l'une des filiales d'APA a vendu 4 millions d'actions ordinaires de classe A de Kinetik pour un produit net de 224 millions de dollars.
  • Diamondback Energy Inc. : Diamondback Energy est une société pétrolière et gazière indépendante.Elle se concentre sur l'acquisition, le développement et l'exploration de réserves terrestres de pétrole et de gaz naturel dans le bassin permien.La société a récemment annoncé qu'elle avait accepté d'acquérir toutes les parts ordinaires détenues par le public représentant les intérêts des commanditaires dans Rattler Midstream LP qu'elle ne détient pas déjà.La transaction entièrement en actions implique une prime de 17,3 % pour les parts ordinaires de Rattler sur la base des cours de clôture des parts ordinaires de Rattler et des actions ordinaires de Diamondback au 13 mai 2022.

Stocks énergétiques à la croissance la plus rapide

Il s'agit des principales actions énergétiques classées par un modèle de croissance qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur plus récente croissance trimestrielle en pourcentage des revenus d'une année sur l'autre (YOY) et de la plus récente croissance trimestrielle YOYearnings-per-share (EPS).Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d'une entreprise.

Par conséquent, le classement des entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que les modifications de la législation fiscale ou les coûts de restructuration) qui peuvent rendre un chiffre ou l'autre non représentatif de l'entreprise en général.Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.

Stocks énergétiques à la croissance la plus rapide
Prix ​​($) Capitalisation boursière (G$) Croissance du BPA (%) Hausse des revenus (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1 380 49,6
Coterra Énergie Inc. (CTRA) 30,69 24,7 138,7 265,0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135,8 485.3 80,8

Source : YCharts

  • Marathon Oil Corp. : Marathon Oil est une société énergétique indépendante axée sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz.Les opérations de la société sont situées dans quatre des principales zones de ressources aux États-Unis - Eagle Ford, Bakken, STACK / SCOOP et Permian - ainsi que des opérations en Guinée équatoriale.Marathon Oil a annoncé fin avril que son conseil d'administration avait approuvé un dividende trimestriel de 0,08 $ par action, ce qui représente une augmentation d'environ 15 % par rapport au dernier dividende de base trimestriel de la société.Le dividende est payable le 10 juin 2022 aux actionnaires inscrits au 18 mai 2022.
  • Coterra Energy Inc. : Coterra Energy est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz dont les opérations se concentrent dans le bassin permien, les schistes de Marcellus et le bassin d'Anadarko.
  • ConocoPhillips : ConocoPhillips est une société énergétique indépendante engagée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel.La société explore, produit et transporte du pétrole brut, du gaz naturel, des liquides de gaz naturel (LGN), du gaz naturel liquéfié et du bitume.

Les actions énergétiques les plus dynamiques

Ce sont les actions énergétiques qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.

Les actions énergétiques les plus dynamiques
Prix ​​($) Capitalisation boursière (G$) Rendement total sur 12 mois (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69,92 46.2 195,5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63.26 59.3 154.4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139,8
Russel 1000 N / A N / A -7.0
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) N / A N / A 64.3

Source : YCharts

  • Devon Energy Corp. : Devon Energy est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel.Ses activités se concentrent sur cinq zones principales : le bassin du Delaware, Eagle Ford, le bassin d'Anadarko, le bassin de Powder River et le bassin de Williston.La société a annoncé début mai que son conseil d'administration avait approuvé un dividende fixe et variable de 1,27 $ par action, ce qui représente une augmentation de 27 % par rapport au trimestre précédent.Le dividende est payable le 30 juin 2022 aux actionnaires inscrits au 13 juin 2022.Devon Energy a également déclaré qu'elle élargissait son programme de rachat d'actions de 25 % à 2,0 milliards de dollars.Le programme a été prolongé jusqu'au 4 mai 2023.
  • Occidental Petroleum Corp. : Occidental Petroleum est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz.La société explore et produit du pétrole, des LGN et du gaz naturel.Elle transporte et stocke également du pétrole et du gaz naturel et fabrique des produits chimiques de base et des vinyles.
  • Marathon Oil Corp. : Voir ci-dessus pour la description de l'entreprise.

Les actions énergétiques sont-elles un bon investissement ?

Les valeurs énergétiques sont fortement influencées par les changements géopolitiques.Étant donné que les actions s'échangent en grande partie sur le prix du pétrole brut, leurs bénéfices et le cours de leurs actions peuvent changer considérablement avec peu de préavis et parfois contrairement au marché dans son ensemble.Pour cette raison, considérez les actions énergétiques comme un bon investissement lorsque la société affiche des bénéfices solides et constants dans une période où les matières premières énergétiques comme le pétrole sont déprimées.

Est-ce le bon moment pour acheter des actions pétrolières ?

Les prix du pétrole ont été fortement touchés par la guerre en Ukraine.Alors que l'offre de pétrole se resserrait, les actions énergétiques ont augmenté.Il peut être tentant d'acheter des actions pétrolières en raison des turbulences sur le marché pétrolier et de la récente hausse du prix du baril, mais rappelez-vous que la principale raison pour laquelle le pétrole bouge autant est due à la guerre, ce qui est difficile à prévoir.Au lieu d'essayer de chronométrer le marché pétrolier, choisissez des entreprises à bonne croissance qui sont en mesure de continuer à générer de la valeur pour les actionnaires, indépendamment de ce qui se passe au jour le jour.

Vaut-il la peine d'investir dans les énergies alternatives ?

L'énergie alternative est un secteur intéressant, mais sachez qu'il n'évolue pas en parallèle avec l'énergie traditionnelle.L'ETF iShares Global Clean Energy (ICLN), comparé à l'ETF Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO), ICLN a affiché un rendement sur 6 mois de -9,64 %, tandis que l'UCO a augmenté de 161,85 %.Comme référence, le Vanguard Total World Stock Index (VT) a chuté de 12,44 %.Ainsi, bien que l'énergie alternative ait surperformé le marché dans son ensemble, elle a considérablement sous-performé par rapport à un ETF pétrolier.Cependant, on pourrait dire que c'est le bon moment pour envisager des investissements dans les énergies alternatives, car le secteur a été malmené par l'environnement économique, et les investisseurs pourraient trouver une bonne valeur dans les entreprises individuelles.

L'essentiel

Les gens utiliseront et auront toujours besoin d'énergie.L'invasion russe de l'Ukraine a envoyé des ondes de choc sur le marché de l'énergie, mais en raison de la hausse des prix du gaz et des coûts de l'énergie, certaines entreprises semblent sur le point de constituer des investissements intéressants, même si le cours de leurs actions a considérablement augmenté au premier semestre 2022.

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