Quels ETF suivent le secteur des métaux et des mines ?

Il existe plusieurs façons d'investir dans le secteur des métaux et des mines avec des fonds négociés en bourse (FNB).Certains ETF miniers investissent dans des sociétés impliquées dans l'exploration, l'extraction et la distribution de métaux et d'autres matières premières.

Les ETF sur métaux investissent directement dans les métaux, en détenant soit la matière première physique, soit des contrats à terme.Les ETF qui détiennent la matière première utilisent les fonds investis pour acheter le métal cible et le stocker dans un coffre-fort.Alternativement, l'ETF pourrait détenir des contrats à terme, qui n'exigent pas la livraison du métal physique.

Les FNB de métaux peuvent suivre un seul métal, comme l'or, ou un panier de métaux précieux ou de métaux industriels.Les métaux précieux sont des métaux de terres rares de grande valeur tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium.Bien qu'ils puissent avoir des utilisations industrielles, les métaux précieux sont souvent acquis comme réserves de valeur plutôt que comme matériaux.Les métaux industriels (ou de base) sont de nombreux métaux non ferreux comme le cuivre, le nickel, l'aluminium, le zinc et le plomb.Ils sont beaucoup plus courants que les métaux précieux et tirent leur valeur de leur utilité dans la fabrication et les produits finis.

Ci-dessous, nous examinons certains des plus grands ETF offrant une exposition ciblée aux métaux et à l'exploitation minière.

Métaux précieux

Un fonds qui investit dans un panier de plusieurs métaux précieux est le ETFPhysical PM Basket, qui vise à répliquer le rendement de l'or, de l'argent, du platine et du palladium physiques.

Or

Le SPDR Gold Trust investit dans l'or physique et offre des rendements qui, historiquement, correspondent étroitement au métal précieux.L'ETF VanEckVectors Gold Miners investit dans des sociétés minières aurifères et utilise l'indice NYSE Arca Gold Miners comme référence.

Des ETF plus exotiques sont également disponibles et couramment négociés, offrant des rendements à effet de levier par rapport au prix de l'or physique ou inverses au prix de l'or.Le ProShares Ultra Gold, qui cherche à doubler le rendement du lingot et le ProShares UltraShort Gold, qui cherche à fournir une performance du lingot à double inverse, sont des exemples de types de ces ETF sophistiqués.

Argent

Le FNB d'argent le plus important et le plus populaire est le iShares Silver Trust, qui a pour objectif d'égaler le rendement de l'argent physique.Le FNB Global X Silver Miners investit dans des sociétés minières d'argent et cherche à atteindre ou à dépasser les rendements de l'indice Solactive Global Silver Miners.

Une option courte d'ETF argent existe avec le ProShares UltraShort Silver.Cet ETF cherche à doubler la performance inverse du prix de l'argent physique.

Platine

Un ETF qui vise à égaler les rendements offerts par l'investissement dans le platine physique est l'ETFPhysical Platinum.Un FNB qui investit dans les actions de sociétés minières de platine est le FNB First Trust ISE Global Platinum, qui utilise l'indice ISE Global Platinum comme référence.

Palladium

Une fiducie étroitement liée, plutôt qu'un fonds, avec des rendements liés à l'investissement dans le palladium physique est offerte par le Physical Palladium Trust.La fiducie cherche à égaler la performance du prix du palladium physique.

Des métaux de base

Un FNB de métaux de base populaire avec des actifs de plus de 487 millions de dollars est le FNB Invesco DB Base Metals, au 31 décembre 2021.Le fonds réplique la performance de l'indice Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Industrial Metals Excess Return.

Cuivre

Bien qu'il s'agisse techniquement d'une note et non d'un fonds, l'ETF iPath DJ-UBS Copper SubTR vise à égaler la performance d'une position à terme sans effet de levier sur le cuivre et est l'ETF sur le cuivre le plus important et le plus activement négocié.

Il existe deux FNB miniers de cuivre qui sont populaires auprès des investisseurs : le FNB Global X Copper Miners, qui cherche à répliquer la performance de l'indice Solactive Global Copper Miners, et le FNB First Trust ISE Global Copper, qui suit l'indice ISE Global Copper.

Nickel

L'ETF Nickel pur le plus couramment négocié est l'ETN iPath DJ-UBS Nickel SubTR.Techniquement, il s'agit d'une note et non d'un ETF.Il cherche à suivre la performance d'une position sans effet de levier sur les contrats à terme sur le nickel.

Acier

Le Market Vectors Steel ETF (SLX) est un ETF de l'industrie sidérurgique qui cherche à répliquer la performance de l'indice NYSE Arca Steel.