A legnépszerűbb energiakészletek 2022 júniusában

Az energiaszektor olyan vállalatokból áll, amelyek az olaj, a gáz és a megújuló erőforrások feltárására, termelésére és értékesítésére összpontosítanak szerte a világon.Az energiaszektor részvényei közé tartoznak az olyan upstream cégek, amelyek elsősorban olaj- vagy gázkészletek feltárásával foglalkoznak, mint például a Devon Energy Corp.A downstream cégek közé tartozik a Marathon Petroleum Corp., amely olaj- és gáztermékeket finomít és dolgoz fel a fogyasztókhoz való eljuttatás céljából.Az iparág legnagyobb szereplői közé tartozik a Chevron Corp. és az ExxonMobil Corp.

Az olaj és a gáz ára megugrott az ukrajnai orosz invázió miatt.A Brent kőolaj hordónkénti ára több mint 100 dollárra ugrott (2022. május 28-án 110,21 dollár hordónként), ami 2014 óta a legmagasabb szint.Az invázióra válaszul Németország leállította az Északi Áramlat 2 gázvezeték projektjét, amely a várakozások szerint megkétszerezi a Németországba irányuló orosz gáz mennyiségét.

A tőzsdén kereskedett alap (ETF) – az Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) – által képviselt energiarészvények drámaian felülteljesítették a szélesebb piacot, és 59,28%-os összhozamot értek el az elmúlt 6 hónapban a Russell 1000 indexhez képest. teljes hozam -10,95%.Ezek a piaci teljesítményszámok és az alábbi táblázatokban szereplő összes statisztika 2022. május 20-i állapotra vonatkozik.

Az alábbiakban a legjobb értékkel, a leggyorsabb növekedéssel és a legnagyobb lendülettel rendelkező energiarészvények közül az első három látható.

Kulcs elvitelek

  • A makrogazdasági események miatt 2022 első felében az energia részvények jobban teljesítettek, mint a szélesebb piac.
  • A legnagyobb energiatermelők némelyike ​​értékalapú P/E aránnyal kereskedik.
  • Az energiaárak emelkedése miatt a vállalatok nagyobb növekedést tapasztalnak az egy részvényre jutó nyereség formájában.
  • Sok energiarészvény szokásos osztalékot fizet 1-2% között.
  • Ukrajna orosz inváziója erős hatást gyakorolt ​​az energiaszektorra.

Legjobb értékű energiakészletek

Ezek azok az energiarészvények, amelyek a legalacsonyabb 12 hónapos záróár-nyereség (P/E) mutatókkal rendelkeznek.Mivel a nyereséget osztalék és visszavásárlás formájában vissza lehet juttatni a részvényesekhez, az alacsony P/E ráta azt mutatja, hogy kevesebbet kell fizetni minden egyes megtermelt dollár nyereségért.

Legjobb értékű energiakészletek
Ár ($) Piaci kapitalizáció (piaci kapitalizáció) ($B) 12 hónapos lemaradási P/E arány
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96,56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130,28 23.1 8.6

Forrás: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: A Marathon egy nyersolaj-finomító vállalat.A vevőket szerte az Egyesült Államokban kiszolgálva a vállalat kőolajtermékeket finomít, szállít, szállít és értékesít.
  • APA Corp.: Az APA egy olaj- és gázkutatással és -termeléssel foglalkozó vállalat.Az Egyesült Államokban, Egyiptom nyugati sivatagában és az Egyesült Királyság Északi-tengerén működik.Suriname partjainál is kínál feltárási lehetőségeket.A cég március közepén jelentette be, hogy két tranzakciót zárt le, amelyek mintegy 1 milliárd dollár nettó bevételt eredményeztek.Március 7-én a cég leányvállalatai hozzávetőleg 805 millió dollárért eladták a Delaware-medencében működő eszközöket.Március 11-én az APA egyik leányvállalata 4 millió darab Kinetik A osztályú törzsrészvényt adott el 224 millió dolláros nettó bevételért.
  • Diamondback Energy Inc.: A Diamondback Energy független olaj- és földgázipari vállalat.A Permi-medence szárazföldi olaj- és földgázkészleteinek megszerzésére, fejlesztésére és feltárására összpontosít.A társaság a közelmúltban bejelentette, hogy beleegyezett abba, hogy megvásárolja a Rattler Midstream LP korlátolt felelősségét képviselő, nyilvánosan birtokolt összes közös egységet, amelyet még nem birtokol.A teljes részvényre kiterjedő tranzakció 17,3%-os felárat jelent a Rattler törzsrészvényekre a Rattler törzsrészvényeinek és a Diamondback törzsrészvényeinek 2022. május 13-i záróárai alapján.

Leggyorsabban növekvő energiakészletek

Ezek a legjobb energiarészvények egy növekedési modell szerint rangsorolva, amely a vállalatokat a legutóbbi negyedéves éves/év (YOY) százalékos bevételnövekedés és a legutóbbi negyedéves YOYearnings-per-share (EPS) 50/50 súlyozás alapján értékeli.Mind az értékesítés, mind a bevétel kritikus tényező a vállalat sikerében.

Ezért ha a vállalatokat csak egy növekedési mutató alapján rangsorolják, a rangsor érzékeny az adott negyedév számviteli anomáliáira (például az adójog változásaira vagy az átstrukturálási költségekre), amelyek miatt az egyik vagy a másik szám nem reprezentatív az üzletmenetre általában.Azok a vállalatok, amelyek negyedéves EPS-je vagy bevétele meghaladja a 2500%-ot, kizárásra kerültek.

Leggyorsabban növekvő energiakészletek
Ár ($) Piackorlát ($B) EPS növekedés (%) Bevétel növekedés (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1,380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30.69 24.7 138.7 265,0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135,8 485,3 80.8

Forrás: YCharts

  • Marathon Oil Corp.: A Marathon Oil egy független energiaipari vállalat, amely olaj- és gázkutatásra és -termelésre összpontosít.A vállalat tevékenységei az Egyesült Államok négy fő erőforrás-piacán – Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP és Permian –, valamint Egyenlítői-Guineában találhatók.A Marathon Oil április végén bejelentette, hogy igazgatósága részvényenként 0,08 dolláros negyedéves osztalékot hagyott jóvá, ami hozzávetőlegesen 15%-os növekedést jelent a társaság utolsó negyedéves alaposztalékához képest.Az osztalékot 2022. június 10-én kell kifizetni a 2022. május 18-án nyilvántartott részvényeseknek.
  • Coterra Energy Inc.: A Coterra Energy egy független olaj- és gázkutató és kitermelő vállalat, amely a Permi-medencében, a Marcellus-palában és az Anadarko-medencében tevékenykedik.
  • ConocoPhillips: A ConocoPhillips egy független energiaipari vállalat, amely olaj és földgáz feltárásával és kitermelésével foglalkozik.A cég kőolajat, földgázt, folyékony földgázt (NGL-t), cseppfolyósított földgázt és bitument kutat, állít elő és szállít.

Energiakészletek a legnagyobb lendülettel

Ezek azok az energiarészvények, amelyek a legmagasabb összhozamot produkálták az elmúlt 12 hónapban.

Energiakészletek a legnagyobb lendülettel
Ár ($) Piackorlát ($B) 12 hónapos teljes hozam (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69,92 46.2 195,5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63.26 59.3 154.4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139,8
Russell 1000 N/A N/A -7.0
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) N/A N/A 64.3

Forrás: YCharts

  • Devon Energy Corp.: A Devon Energy egy független olaj- és földgázkutató és -termelő vállalat.Működése öt fő területre összpontosul: a Delaware-medence, az Eagle Ford, az Anadarko-medence, a Powder River Basin és a Williston-medence.A cég május elején jelentette be, hogy igazgatósága részvényenként 1,27 dollár fix plusz változó osztalékot hagyott jóvá, ami 27%-os növekedést jelent az előző negyedévhez képest.Az osztalékot 2022. június 30-án kell kifizetni a 2022. június 13-án nyilvántartott részvényeseknek.A Devon Energy azt is közölte, hogy részvény-visszavásárlási programját 25%-kal 2,0 milliárd dollárra bővíti.A programot 2023. május 4-ig meghosszabbították.
  • Occidental Petroleum Corp.: Az Occidental Petroleum egy olaj- és gázkutatással és -termeléssel foglalkozó vállalat.A vállalat olajat, földgázt és földgázt kutat és termel.Ezenkívül olajat és földgázt szállít és tárol, valamint alapvető vegyi anyagokat és vinileket gyárt.
  • Marathon Oil Corp.: Lásd fent a cég leírását.

Jó befektetés az energiakészlet?

Az energiakészleteket erősen befolyásolják a geopolitikai változások.Mivel a részvények nagymértékben lecserélik a kőolaj árát, nyereségük és részvényárfolyamuk drámai eltolódást eredményezhet, kis észrevétellel, néha pedig a piac egészével ellentétben.Emiatt tekintse az energiakészleteket jó befektetésnek, ha a vállalat szilárd és állandó nyereséget könyvel el egy olyan időszakban, amikor az energiatermékek, például az olaj le vannak nyomva.

Itt az ideje az olajkészletek vásárlásának?

Az olajárakat erősen befolyásolta az ukrajnai háború.Az olajkészletek szűkülésével az energiakészletek emelkedtek.Az olajpiaci zavarok és a közelmúltban a hordóár emelkedése miatt csábító lehet az olajkészletek vásárlása, de ne feledjük, hogy az olaj ilyen mértékű mozgásának fő oka a háború, amit nehéz megjósolni.Ahelyett, hogy megpróbálná időzíteni az olajpiacot, válasszon olyan jó növekedésű vállalatokat, amelyek képesek továbbra is részvényesi értéket nyújtani, függetlenül attól, hogy mi történik a nap folyamán.

Megéri alternatív energiákba fektetni?

Az alternatív energia egy érdekes ágazat, de ne feledje, hogy nem mozog a hagyományos energiával együtt.Az iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) a Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF-hez (UCO) képest az ICLN -9,64%-os 6 havi hozamot ért el, míg az UCO 161,85%-kal emelkedett.A viszonyítási alap a Vanguard Total World Stock Index (VT) 12,44%-kal esett.Tehát bár az alternatív energia a piac egészét felülmúlta, drasztikusan alulteljesített az olaj ETF-fel szemben.Lehet azonban vitatkozni amellett, hogy itt az ideje az alternatív energetikai befektetések megfontolására, mivel az ágazatot megtépázta a gazdasági környezet, és a befektetők jó értéket találhatnak az egyes cégeknél.

Alsó vonal

Az emberek mindig energiát fognak használni és szükségük lesz rá.Az ukrajnai orosz invázió megrázkódtatásokat indított el az energiapiacon, de a gázárak és az energiaköltségek emelkedése miatt egyes cégek megtérülő befektetésnek tűnnek, még akkor is, ha részvényeik 2022 első felében jelentősen emelkedtek.

Az itt megfogalmazott megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek, és nem tekinthetők egyedi befektetési tanácsoknak vagy ajánlásoknak semmilyen értékpapírba történő befektetésre vagy befektetési stratégia elfogadására.Bár úgy gondoljuk, hogy az itt közölt információk megbízhatóak, nem garantáljuk azok pontosságát vagy teljességét.Előfordulhat, hogy a tartalomban leírt nézetek és stratégiák nem minden befektető számára megfelelőek.Mivel a piaci és a gazdasági feltételek gyorsan változnak, a tartalomban található minden megjegyzés, vélemény és elemzés a közzététel időpontjától kezdve megjelenik, és előzetes értesítés nélkül változhat.Az anyag nem célja minden lényeges tény teljes elemzése bármely országra, régióra, piacra, iparágra, befektetésre vagy stratégiára vonatkozóan.