I migliori titoli energetici per giugno 2022

Il settore energetico è composto da società focalizzate sull'esplorazione, produzione e commercializzazione di petrolio, gas e risorse rinnovabili in tutto il mondo.Le azioni del settore energetico includono società a monte che si impegnano principalmente nell'esplorazione di riserve di petrolio o gas, come Devon Energy Corp.Le società a valle includono Marathon Petroleum Corp., che raffina e elabora prodotti petroliferi e gassosi per la consegna ai consumatori.Tra i maggiori attori del settore ci sono Chevron Corp. ed ExxonMobil Corp.

I prezzi del petrolio e del gas sono aumentati a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.I prezzi del greggio Brent sono balzati a oltre $ 100 al barile ($ 110,21 al barile al 28 maggio 2022), il livello più alto dal 2014.In risposta all'invasione, la Germania ha interrotto il progetto del gasdotto Nord Stream 2, che avrebbe dovuto raddoppiare il flusso di gas russo verso la Germania.

I titoli energetici, rappresentati da un exchange-traded fund (ETF), l'Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), hanno notevolmente sovraperformato il mercato più ampio, registrando un rendimento totale del 59,28% negli ultimi 6 mesi rispetto all'indice Russell 1000 rendimento totale di -10,95%.Questi numeri di performance di mercato e tutte le statistiche nelle tabelle seguenti sono al 20 maggio 2022.

Di seguito sono riportati i primi tre titoli energetici con il miglior valore, la crescita più rapida e il maggior slancio.

Da asporto chiave

  • A causa di eventi macroeconomici, i titoli energetici hanno sovraperformato il mercato in generale nella prima metà del 2022.
  • Alcuni dei maggiori produttori di energia commerciano con un rapporto P/E basato sul valore.
  • A causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, le aziende stanno assistendo a un aumento della crescita sotto forma di utili per azione.
  • Molti titoli energetici pagano un dividendo standard compreso tra l'1 e il 2%.
  • L'invasione russa dell'Ucraina ha avuto un forte impatto sul settore energetico.

Azioni di energia con il miglior rapporto qualità-prezzo

Questi sono i titoli energetici con il più basso rapporto prezzo-utile (P/E) degli ultimi 12 mesi.Poiché i profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti, un basso rapporto P/E mostra che stai pagando meno per ogni dollaro di profitto generato.

Azioni di energia con il miglior rapporto qualità-prezzo
Prezzo ($) Capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato) ($ B) Rapporto P/E finale di 12 mesi
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96.56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130.28 23.1 8.6

Fonte: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon è una società di raffinazione del petrolio greggio.Al servizio dei clienti negli Stati Uniti, l'azienda raffina, fornisce, trasporta e vende prodotti petroliferi.
  • APA Corp.: APA è una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas.Ha operazioni negli Stati Uniti, nel deserto occidentale dell'Egitto e nel Mare del Nord del Regno Unito.Ha anche opportunità di esplorazione al largo del Suriname.La società ha annunciato a metà marzo di aver chiuso due transazioni, che hanno generato un ricavo netto di circa 1 miliardo di dollari.Il 7 marzo, le filiali della società hanno venduto asset operanti nel bacino del Delaware per circa 805 milioni di dollari.L'11 marzo, una delle filiali dell'APA ha venduto 4 milioni di azioni ordinarie Kinetik di classe A per un ricavo netto di 224 milioni di dollari.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy è una società indipendente di petrolio e gas naturale.Si concentra sull'acquisizione, lo sviluppo e l'esplorazione di riserve di petrolio e gas naturale a terra nel bacino del Permiano.La società ha recentemente annunciato di aver accettato di acquisire tutte le unità comuni detenute in borsa che rappresentano gli interessi dei soci in accomandita in Rattler Midstream LP che non possiede già.La transazione di tutte le azioni implica un premio del 17,3% per le unità ordinarie Rattler in base ai prezzi di chiusura delle unità ordinarie di Rattler e delle azioni ordinarie di Diamondback al 13 maggio 2022.

Titoli energetici in più rapida crescita

Questi sono i migliori titoli energetici classificati da un modello di crescita che classifica le società in base a una ponderazione 50/50 della loro crescita percentuale dei ricavi trimestrale più recente anno su anno (YOY) e della crescita trimestrale più recente degli utili per azione (EPS) su base annua.Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un'azienda.

Pertanto, classificare le società in base a una sola metrica di crescita rende una classifica suscettibile alle anomalie contabili di quel trimestre (come modifiche alla normativa fiscale o costi di ristrutturazione) che possono rendere una figura o l'altra non rappresentativa dell'impresa in generale.Le società con EPS trimestrale o crescita dei ricavi superiore al 2.500% sono state escluse come valori anomali.

Titoli energetici in più rapida crescita
Prezzo ($) Capitalizzazione di mercato ($ miliardi) Crescita EPS (%) La crescita dei ricavi (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1.380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

Fonte: YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil è una società energetica indipendente focalizzata sull'esplorazione e produzione di petrolio e gas.Le operazioni dell'azienda si trovano in quattro dei principali giochi di risorse negli Stati Uniti - Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP e Permian - oltre alle operazioni in Guinea Equatoriale.Marathon Oil ha annunciato a fine aprile che il suo consiglio di amministrazione ha approvato un dividendo trimestrale di $ 0,08 per azione, che rappresenta un aumento di circa il 15% rispetto all'ultimo dividendo base trimestrale della società.Il dividendo è pagabile il 10 giugno 2022 agli azionisti registrati a partire dal 18 maggio 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy è una società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio e gas con operazioni concentrate nel bacino del Permiano, Marcellus Shale e Anadarko Basin.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips è una società energetica indipendente impegnata nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale.L'azienda esplora, produce e trasporta petrolio greggio, gas naturale, liquidi di gas naturale (NGL), gas naturale liquefatto e bitume.

Titoli energetici con il maggior slancio

Questi sono i titoli energetici che hanno avuto il rendimento totale più alto negli ultimi 12 mesi.

Titoli energetici con il maggior slancio
Prezzo ($) Capitalizzazione di mercato ($ miliardi) Rendimento totale finale di 12 mesi (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69.92 46.2 195.5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63.26 59.3 154.4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139.8
Russel 1000 N / A N / A -7.0
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) N / A N / A 64.3

Fonte: YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy è una società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale.Le sue operazioni si concentrano su cinque aree principali: il bacino del Delaware, Eagle Ford, il bacino di Anadarko, il bacino del fiume Powder e il bacino di Williston.La società ha annunciato all'inizio di maggio che il suo consiglio di amministrazione ha approvato un dividendo fisso più variabile di $ 1,27 per azione, che rappresenta un aumento del 27% rispetto al trimestre precedente.Il dividendo è pagabile il 30 giugno 2022 agli azionisti registrati a partire dal 13 giugno 2022.Devon Energy ha anche affermato che stava espandendo il suo programma di riacquisto di azioni del 25% a $ 2,0 miliardi.Il programma è stato prorogato fino al 4 maggio 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum è una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas.L'azienda esplora e produce petrolio, NGL e gas naturale.Inoltre trasporta e immagazzina petrolio e gas naturale e produce prodotti chimici di base e vinili.
  • Marathon Oil Corp.: vedi sopra per la descrizione dell'azienda.

I titoli energetici sono un buon investimento?

I titoli energetici sono fortemente influenzati dai cambiamenti geopolitici.Poiché le azioni in gran parte scambiano il prezzo del petrolio greggio, i loro guadagni e il prezzo delle azioni potrebbero cambiare drasticamente con poco preavviso e talvolta in contrasto con il mercato nel suo insieme.Per questo motivo, considera i titoli energetici un buon investimento quando la società pubblica utili solidi e coerenti in un periodo in cui le materie prime energetiche come il petrolio sono depresse.

È il momento giusto per acquistare azioni petrolifere?

I prezzi del petrolio sono stati pesantemente colpiti dalla guerra in Ucraina.Con l'inasprimento delle forniture di petrolio, i titoli energetici sono aumentati.Potrebbe essere allettante acquistare azioni petrolifere a causa delle turbolenze nel mercato petrolifero e del recente aumento del prezzo del barile, ma ricorda che il motivo principale per cui il petrolio si sta muovendo così tanto è dovuto alla guerra, che è difficile da prevedere.Invece di cercare di cronometrare il mercato petrolifero, scegli le società con una buona crescita che sono in grado di continuare a fornire valore per gli azionisti, indipendentemente da ciò che accade giorno per giorno.

Vale la pena investire in energie alternative?

L'energia alternativa è un settore interessante, ma sappiate che non si muove di pari passo con l'energia tradizionale.IShares Global Clean Energy ETF (ICLN), rispetto a Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), ICLN ha registrato un rendimento a 6 mesi di -9,64%, mentre UCO è aumentato del 161,85%.Come benchmark, il Vanguard Total World Stock Index (VT) è sceso del 12,44%.Quindi, sebbene l'energia alternativa abbia sovraperformato il mercato nel suo complesso, ha drasticamente sottoperformato rispetto a un ETF sul petrolio.Tuttavia, si potrebbe sostenere che è un buon momento per considerare gli investimenti in energie alternative poiché il settore è stato colpito dall'ambiente economico e gli investitori potrebbero trovare un buon valore nelle singole società.

La linea di fondo

Le persone useranno e avranno sempre bisogno di energia.L'invasione russa dell'Ucraina ha provocato un'onda d'urto nel mercato energetico, ma a causa dell'aumento dei prezzi del gas e dei costi dell'energia, alcune società sembrano pronte per essere investimenti utili, anche se il prezzo delle loro azioni è aumentato considerevolmente nella prima metà del 2022.

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