Quali ETF seguono il settore dei metalli e delle miniere?

Esistono diversi modi per investire nel settore dei metalli e minerario con i fondi negoziati in borsa (ETF).Alcuni ETF minerari investono in società coinvolte nell'esplorazione, estrazione e distribuzione di metalli e altre materie prime.

Gli ETF sui metalli investono direttamente nei metalli, possedendo la merce fisica o contratti futures.Gli ETF che possiedono a titolo definitivo la merce utilizzano i fondi investiti per acquistare il metallo target e conservarlo in un caveau.In alternativa, l'ETF potrebbe detenere contratti futures, che non richiedono la consegna del metallo fisico.

Gli ETF sui metalli possono tracciare un singolo metallo, come l'oro, o un paniere di metalli preziosi o metalli industriali.I metalli preziosi sono metalli delle terre rare di alto valore come oro, argento, platino e palladio.Sebbene possano avere usi industriali, i metalli preziosi vengono spesso acquisiti come riserve di valore piuttosto che come materiali.I metalli industriali (o di base) sono metalli abbondanti e non ferrosi come rame, nichel, alluminio, zinco e piombo.Sono molto più comuni dei metalli preziosi e traggono il loro valore dalla loro utilità nella produzione e nei prodotti finiti.

Di seguito esaminiamo alcuni dei più grandi ETF che offrono un'esposizione mirata ai metalli e al settore minerario.

Metalli preziosi

Un fondo che investe in un paniere di diversi metalli preziosi è l'ETFPhysical PM Basket, che mira a replicare il rendimento di oro fisico, argento, platino e palladio.

Oro

L'SPDR Gold Trust investe in oro fisico e ospita rendimenti che storicamente hanno eguagliato da vicino il metallo prezioso.Il VanEckVectors Gold Miners ETF investe in società di estrazione dell'oro e utilizza l'indice NYSE Arca Gold Miners come benchmark.

Sono inoltre disponibili e comunemente scambiati ETF più esotici che offrono rendimenti con leva sul prezzo dell'oro fisico o inversi rispetto al prezzo dell'oro.Il ProShares Ultra Gold, che cerca di raddoppiare il rendimento dei metalli preziosi, e il ProShares UltraShort Gold, che cerca di fornire una doppia performance inversa dei metalli preziosi, sono esempi di tipi di questi sofisticati ETF.

D'argento

Il più grande e popolare ETF sull'argento è l'iShares Silver Trust, che ha l'obiettivo di eguagliare il rendimento dell'argento fisico.Il Global X Silver Miners ETF investe in società minerarie d'argento e cerca di raggiungere o superare i rendimenti del Solactive Global Silver Miners Index.

Esiste un'opzione ETF short argento con ProShares UltraShort Silver.Questo ETF mira a raddoppiare la performance inversa del prezzo dell'argento fisico.

Platino

Un ETF che mira a eguagliare i rendimenti offerti dall'investimento in platino fisico è l'ETFPhysical Platinum.Un ETF che investe in azioni di società di estrazione del platino è First Trust ISE Global Platinum ETF, che utilizza l'ISE Global Platinum Index come benchmark.

Palladio

Il Physical Palladium Trust offre un fondo strettamente correlato, piuttosto che un fondo, con rendimenti legati all'investimento in palladio fisico.La fiducia cerca di eguagliare la performance del prezzo del palladio fisico.

Metalli di base

Un popolare ETF sui metalli di base con un patrimonio di oltre $ 487 milioni è l'Invesco DB Base Metals ETF, al 31 dicembre 2021.Il fondo replica la performance del Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Industrial Metals Excess Return.

Rame

Sebbene tecnicamente sia una nota e non un fondo, l'iPath DJ-UBS Copper SubTR ETNa punta a eguagliare la performance di una posizione future senza leva sul rame ed è l'ETF sul rame più grande e più attivamente negoziato.

Esistono due ETF sull'estrazione del rame molto apprezzati dagli investitori: il Global X Copper Miners ETF, che cerca di replicare la performance del Solactive Global Copper Miners Index, e il First Trust ISE Global Copper ETF, che replica l'ISE Global Copper Index.

Nichel

L'ETF sul nichel puro più comunemente scambiato è l'ETN iPath DJ-UBS Nickel SubTR.Tecnicamente, questa è una nota e non un ETF.Cerca di tracciare la performance di una posizione senza leva finanziaria in futures sul nichel.

Acciaio

Il Market Vectors Steel ETF (SLX) è un ETF del settore siderurgico che cerca di replicare la performance del NYSE Arca Steel Index.