2022年第2四半期の最高の欧州財務省債券ETF

欧州財務省債券上場投資信託 (ETF) は、欧州諸国の政府が発行する債券へのエクスポージャーを投資家に提供します。欧州の GDP は、COVID-19 のパンデミックによって史上最悪の不況に陥った後、現在、パンデミック前のレベルに戻っています。

EU 経済は、COVID-19 の封じ込め措置が徐々に解除されたことにより、堅調な経済活動が引き起こされたため、2021 年に 5.3% 成長しました。継続的に改善している労働市場、家計貯蓄の高さ、および良好な資金調達条件が、拡大を支え続けると予想されます。EU 経済は、2022 年に 4.0%、2023 年に 2.8% 成長すると予測されています。

ユーロ圏経済のファンダメンタルズは引き続き堅調ですが、最近のロシアのウクライナ侵攻を受けて大きな不確実性があります。EU 加盟国はガスの 41.1% と石油の 27% をロシアから購入しており、ロシアとウクライナの紛争によってこの供給が中断された場合、エネルギー価格は急上昇する可能性があります。欧州委員会は紛争の経済的影響をまだ評価しておらず、インフレ、エネルギー価格の上昇、継続中のサプライチェーンのボトルネックによるリスクが追加されています。

ウクライナ戦争のさなか、欧州委員会は 2023 年にユーロ圏経済への財政支援を緩和することに合意しました。しかし、委員会は、高いレベルの不確実性があることを認めており、戦争が必要になった場合に備えて現金を提供する準備ができています.

重要ポイント

  • 欧州の国債が多く割り当てられている国際国債は、過去1年間、米国の株式市場全体を下回っています。
  • 2022 年第 2 四半期 (第 2 四半期) の最高の欧州財務省債券上場投資信託 (ETF) は、FLIA、ISHG、および BWZ です。
  • これらの ETF の上位保有銘柄は、それぞれドイツ国債、スウェーデン政府発行の債券、日本政府発行の債券です。

米国で取引されている、欧州の国債専用の ETF はありません。ただし、国際的な国債 ETF があり、そのすべてに大規模な欧州の国債の割り当てがあります。米国で取引されている 5 つの国際債券 ETF があります。ただし、インバース ファンドやレバレッジド ファンド、および運用資産 (AUM) が 5,000 万ドル未満のファンドは除きます。

ブルームバーグ・グローバル・トレジャリー・インデックスで測定された国際国債は、過去12カ月間、広範な米国株式市場を大幅に下回っています。2022 年 7 月 29 日時点の過去 52 週間の SPDR ブルームバーグ ショート ターム インターナショナル トレジャー ボンド ETF のトータル リターンは -15.0% でしたが、S&P 500 のトータル リターンは -5.15% でした。

過去 1 年間のパフォーマンスに基づく、2022 年第 2 四半期 (第 2 四半期) の欧州財務省債券 ETF で最高のパフォーマンスを示したのは、フランクリン リバティ インターナショナル アグリゲート ボンド ETF (FLIA) です。

以下の3つの最高の欧州国債ETFを調べます。以下の数値はすべて 2022 年 7 月 29 日現在のものです。

フランクリン リバティ インターナショナル アグリゲート ボンド ETF (FLIA)

  • 1 年間のパフォーマンス: -4.5%
  • 経費率:0.25%
  • 年間配当利回り: N/A
  • 3 か月平均の 1 日あたりのボリューム: 66,579
  • 運用資産: 1 億 9,050 万ドル
  • 開始日: 2018 年 5 月 30 日
  • 発行者: フランクリン・テンプルトン

FLIA はアクティブ運用の国際債券 ETF であり、主に米国以外の投資適格債に焦点を当てることで、トータル リターンの最大化を目指しています。投資適格債とは、信用格付け機関が債務不履行のリスクが低いと判断した債券です。

ETFの保有資産の大部分は政府や政府機関が発行する債券に投資されていますが、一部の保有資産は社債です。その最大の地理的配分はヨーロッパで約 48% で、アジアと北米がそれに続きます。

FLIA の上位 3 つの保有銘柄は、ドイツ国債と日本国債によって発行された債券で構成されています。

iShares 1–3 年国際国債 ETF (ISHG)

  • 1 年間のパフォーマンス: -14.6%
  • 経費率:0.35%
  • 年間配当利回り: N/A
  • 3 か月の平均日次ボリューム: 11,098
  • 運用資産: 6,550 万ドル
  • 開始日: 2009 年 1 月 21 日
  • 発行者: BlackRock Financial Management

ISHG は、FTSE 世界国債インデックス — 先進国市場 1 ~ 3 年キャップ セレクト インデックスのパフォーマンスを追跡することを目的としています。

ETF は、米国以外の国の政府が発行した短期債へのエクスポージャーを提供し、投資家に潜在的なリターン、分散、および金利上昇の悪影響に対する保護を提供します。

ISHG の最大の地理的エクスポージャーは日本で、イタリア、フランス、ドイツがそれに続きます。上位 3 つの保有銘柄には、アイルランド政府、オーストラリア政府、スウェーデン政府が発行した債券が含まれます。

SPDR ブルームバーグ短期国債 ETF (BWZ)

  • 1 年間のパフォーマンス: -15.0%
  • 経費率:0.35%
  • 年間配当利回り: 0.01%
  • 3 か月の平均日次ボリューム: 42,698
  • 運用資産: 1 億 4,830 万ドル
  • 開始日: 2009 年 1 月 15 日
  • 発行者: ステート ストリート

BWZ は、ブルームバーグ 1 ~ 3 年グローバル トレジャリー(米国を除く)キャップド インデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。このインデックスは、米国以外の国が発行し、投資適格の格付けがあり、満期が残っている固定金利の現地通貨ソブリン債のパフォーマンスを測定するように設計されています。 1年から3年。

ETFは、米国外の国債へのエクスポージャーを提供し、投資家が国際証券にアクセスして、潜在的にリターンを高め、ポートフォリオを多様化することを可能にします。このファンドはまた、金利上昇の悪影響を懸念する投資家にとって魅力的な短期債務にも焦点を当てています。

BWZ の最大の地理的エクスポージャーは中国で、日本とオーストラリアがそれに続きます。上位 3 つの保有銘柄には、中国政府発行の債券と日本政府発行の債券が含まれます。

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