2022년 2분기 최고의 유럽 재무부 채권 ETF

유럽 ​​국채 상장지수펀드(ETF)는 투자자들에게 유럽 국가 정부가 발행한 채무증권에 대한 노출을 제공합니다.유럽 ​​​​GDP는 COVID-19 전염병이 최악의 경기 침체를 겪은 후 이제 전염병 이전 수준으로 돌아 왔습니다.

EU 경제는 COVID-19 억제 조치의 점진적인 해제로 강력한 경제 활동이 촉발되면서 2021년에 5.3% 성장했습니다.지속적으로 개선되는 노동 시장, 높은 가계 저축 및 유리한 재정 조건이 확장을 계속 지원할 것으로 예상됩니다.EU 경제는 2022년 4.0%, 2023년 2.8% 성장할 것으로 예상된다.

유로존 경제의 펀더멘털은 여전히 ​​강력하지만 최근 러시아의 우크라이나 침공 이후 큰 불확실성이 존재합니다.EU 국가는 가스의 41.1%와 석유의 27%를 러시아에서 구매하며 러시아-우크라이나 분쟁이 이 공급을 중단하면 에너지 가격이 급등할 수 있습니다.유럽연합 집행위원회는 아직 분쟁의 경제적 영향을 평가하지 않았으며 인플레이션, 높은 에너지 가격 및 지속적인 공급망 병목 현상으로 인한 추가 위험이 있습니다.

우크라이나 전쟁 중에 유럽연합 집행위원회는 2023년에 유로존 경제에 대한 재정 지원을 완화하기로 합의했습니다.그러나 위원회는 높은 수준의 불확실성이 있음을 인정하고 전쟁으로 인해 필요할 경우 현금을 제공할 준비가 되어 있습니다.

주요 내용

  • 유럽 ​​국채 비중이 높은 국제 국채는 지난 1년 동안 미국 주식 시장의 수익률을 하회했습니다.
  • 2022년 2분기(Q2) 최고의 유럽 국채 ETF는 FLIA, ISHG 및 BWZ입니다.
  • 이 ETF의 상위 보유 종목은 각각 독일 국채, 스웨덴 정부가 발행한 채권, 일본 정부가 발행한 채권입니다.

유럽 ​​국채 전용으로 미국에서 거래되는 ETF는 없습니다.그러나 국제 국채 ETF가 있으며 모두 유럽 국채 할당량이 많습니다.인버스 및 레버리지 펀드와 운용 자산(AUM)이 5천만 달러 미만인 ETF를 제외하고 미국에서 거래되는 5개의 국제 채권 ETF가 있습니다.

블룸버그 글로벌 재무 지수로 측정한 국제 국채는 지난 12개월 동안 광범위한 미국 주식 시장을 크게 하회했습니다.SPDR Bloomberg Short Term International Treasure Bond ETF는 2022년 7월 29일 현재 지난 52주 동안 S&P 500의 총 수익률이 -5.15%인 것에 비해 총 수익률이 -15.0%였습니다.

2022년 2분기(Q2) 최고의 실적을 기록한 유럽 국채 ETF는 지난 1년간의 실적을 기준으로 하여 Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF(FLIA)입니다.

아래에서 세 가지 최고의 유럽 국채 ETF를 검토합니다.아래의 모든 수치는 2022년 7월 29일 기준입니다.

프랭클린 리버티 국제 종합 채권 ETF(FLIA)

  • 1년 동안의 성과: -4.5%
  • 비용 비율: 0.25%
  • 연간 배당 수익률: N/A
  • 3개월 평균 일일 거래량: 66,579
  • 관리 자산: 1억 9,050만 달러
  • 시작 날짜: 2018년 5월 30일
  • 발행사: 프랭클린 템플턴

FLIA는 주로 미국 이외 지역의 투자 등급 채권에 중점을 두어 총 수익을 극대화하고자 하는 능동적으로 관리되는 국제 채권 ETF입니다.투자적격채권은 신용평가기관에서 채무불이행 위험이 낮다고 판단하는 채무증권입니다.

ETF의 대부분은 정부 및 정부 기관에서 발행한 채권에 투자되지만 일부는 회사채입니다.가장 큰 지리적 할당은 거의 48%의 유럽으로 아시아와 북미가 그 뒤를 잇습니다.

FLIA의 상위 3개 종목은 독일 국채와 일본 국채 발행 채권으로 구성됩니다.

iShares 1-3년 국제 국채 ETF(ISHG)

  • 1년 동안의 성과: -14.6%
  • 비용 비율: 0.35%
  • 연간 배당 수익률: N/A
  • 3개월 평균 일일 거래량: 11,098
  • 관리 자산: 6,550만 달러
  • 개시일: 2009년 1월 21일
  • 발행사: BlackRock Financial Management

ISHG는 FTSE 세계 국채 지수(선진 시장 1~3년 제한 선택 지수)의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다.

ETF는 미국 외 국가의 정부가 발행한 단기 채권에 대한 익스포저를 제공하여 투자자에게 향상된 수익 잠재력, 분산 투자 및 금리 인상의 부작용으로부터 보호를 제공합니다.

ISHG의 가장 큰 지리적 노출은 일본이고 이탈리아, 프랑스, ​​독일이 그 뒤를 잇습니다.상위 3개 보유 종목에는 아일랜드 정부, 호주 정부, 스웨덴 정부가 발행한 채권이 포함됩니다.

SPDR 블룸버그 단기 국제 국채 ETF(BWZ)

  • 1년 동안의 성과: -15.0%
  • 비용 비율: 0.35%
  • 연간 배당수익률: 0.01%
  • 3개월 평균 일일 거래량: 42,698
  • 관리 자산: 1억 4,830만 달러
  • 개시일: 2009년 1월 15일
  • 발행사: State Street

BWZ는 투자 적격 등급이 있고 만기가 남아 있는 비미국 국가에서 발행한 고정 금리 현지 통화 국가 부채의 성과를 측정하기 위해 설계된 블룸버그 1-3년 글로벌 국채 ex-US Capped Index의 성과를 추적하려고 합니다. 1년에서 3년.

ETF는 미국 외 국채에 대한 익스포저를 제공하여 투자자들이 국제 증권에 접근하여 잠재적으로 수익을 높이고 포트폴리오를 다양화할 수 있도록 합니다.이 펀드는 또한 금리 인상의 부정적인 영향에 대해 우려하는 투자자들에게 어필할 수 있는 단기 부채에 중점을 둡니다.

BWZ의 가장 큰 지리적 노출은 중국이며 일본과 호주가 그 뒤를 잇습니다.상위 3개 종목은 중국 정부가 발행한 채권과 일본 정부가 발행한 채권이다.

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