ETF Bon Perbendaharaan Eropah Terbaik untuk S2 2022

Dana dagangan bursa bon perbendaharaan Eropah (ETF) memberikan pelabur pendedahan kepada sekuriti hutang yang diterbitkan oleh kerajaan negara Eropah.KDNK Eropah kini kembali ke tahap pra-pandemi selepas wabak COVID-19 menghantarnya ke dalam kemelesetan yang paling teruk pernah berlaku.

Ekonomi EU berkembang sebanyak 5.3% pada 2021 apabila langkah-langkah pembendungan COVID-19 ditarik balik secara beransur-ansur mencetuskan aktiviti ekonomi yang teguh.Pasaran buruh yang terus bertambah baik, simpanan isi rumah yang tinggi, dan keadaan pembiayaan yang menggalakkan dijangka terus menyokong pengembangan.Ekonomi EU dijangka berkembang sebanyak 4.0% pada 2022 dan 2.8% pada 2023.

Asas ekonomi kawasan euro kekal kukuh tetapi terdapat ketidakpastian besar berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine baru-baru ini.Negara EU membeli 41.1% gas mereka dan 27% minyak mereka dari Rusia dan harga tenaga boleh melonjak jika konflik Rusia-Ukraine mengganggu bekalan ini.Suruhanjaya Eropah masih belum menilai kesan ekonomi konflik dan terdapat tambahan risiko disebabkan oleh inflasi, harga tenaga yang lebih tinggi dan kesesakan rantaian bekalan yang berterusan.

Di tengah-tengah perang Ukraine, Suruhanjaya Eropah telah bersetuju untuk mengurangkan sokongan kewangannya terhadap ekonomi zon euro pada 2023.Walau bagaimanapun, suruhanjaya itu mengakui terdapat tahap ketidakpastian yang tinggi dan ia bersedia untuk menyediakan wang tunai sekiranya peperangan memerlukannya.

Pengambilan Utama

  • Bon perbendaharaan antarabangsa, yang mempunyai peruntukan besar bon perbendaharaan Eropah, telah berprestasi rendah dalam pasaran ekuiti A.S. yang luas sepanjang tahun lalu.
  • Dana dagangan bursa (ETF) bon perbendaharaan Eropah terbaik untuk suku kedua (S2) 2022 ialah FLIA, ISHG dan BWZ.
  • Pegangan teratas ETF ini ialah bon Jerman, bon yang diterbitkan oleh kerajaan Sweden, dan bon yang dikeluarkan oleh kerajaan Jepun, masing-masing.

Tidak ada ETF yang berdagang di Amerika Syarikat khusus khusus untuk bon perbendaharaan Eropah.Walau bagaimanapun, terdapat ETF bon perbendaharaan antarabangsa, yang kesemuanya mempunyai peruntukan bon perbendaharaan Eropah yang besar.Terdapat lima ETF bon antarabangsa yang berdagang di A.S., tidak termasuk dana songsang dan berleveraj serta yang mempunyai kurang daripada $50 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM).

Bon perbendaharaan antarabangsa, seperti yang diukur oleh Indeks Perbendaharaan Global Bloomberg, telah menunjukkan prestasi yang kurang baik dalam pasaran ekuiti A.S. yang luas sepanjang 12 bulan yang lalu.ETF SPDR Bloomberg Short Term International Treasure Bond mempunyai jumlah pulangan sebanyak -15.0% berbanding jumlah pulangan S&P 500 sebanyak -5.15% untuk 52 minggu terakhir pada 29 Julai 2022.

ETF bon perbendaharaan Eropah yang berprestasi terbaik untuk suku kedua (S2) 2022, berdasarkan prestasi sepanjang tahun lalu, ialah Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA).

Kami mengkaji tiga ETF bon perbendaharaan Eropah terbaik di bawah.Semua nombor di bawah adalah pada 29 Julai 2022.

ETF Bon Agregat Antarabangsa Franklin Liberty (FLIA)

  • Prestasi Sepanjang Satu Tahun: -4.5%
  • Nisbah Perbelanjaan: 0.25%
  • Hasil Dividen Tahunan: N/A
  • Purata Volum Harian Tiga Bulan: 66,579
  • Aset Di Bawah Pengurusan: $190.5 juta
  • Tarikh Permulaan: 30 Mei 2018
  • Pengeluar: Franklin Templeton

FLIA ialah ETF bon antarabangsa yang diuruskan secara aktif yang berusaha untuk memaksimumkan jumlah pulangan dengan memfokuskan pada bon gred pelaburan terutamanya di luar A.S.Bon gred pelaburan ialah sekuriti hutang yang dianggap oleh agensi penarafan kredit mempunyai risiko mungkir yang rendah.

Walaupun majoriti pegangan ETF dilaburkan dalam bon yang dikeluarkan oleh kerajaan dan agensi kerajaan, beberapa pegangan adalah daripada bon korporat.Peruntukan geografi terbesarnya ialah Eropah pada hampir 48%, diikuti oleh Asia dan Amerika Utara.

Tiga pegangan utama FLIA terdiri daripada bon Jerman dan bon yang diterbitkan oleh bon kerajaan Jepun.

ETF Bon Perbendaharaan Antarabangsa iShares 1–3 Tahun (ISHG)

  • Prestasi Sepanjang Satu Tahun: -14.6%
  • Nisbah Perbelanjaan: 0.35%
  • Hasil Dividen Tahunan: N/A
  • Purata Volum Harian Tiga Bulan: 11,098
  • Aset Di Bawah Pengurusan: $65.5 juta
  • Tarikh Permulaan: 21 Jan 2009
  • Penerbit: BlackRock Financial Management

ISHG menyasarkan untuk menjejaki prestasi Indeks Bon Kerajaan Dunia FTSE — Indeks Pilihan Terhad 1–3 Tahun Pasaran Maju, yang terdiri daripada bon kerajaan yang diterbitkan oleh pasaran maju bukan A.S. dan yang mempunyai baki tempoh matang antara satu hingga tiga tahun.

ETF memberikan pendedahan kepada bon jangka pendek yang dikeluarkan oleh kerajaan negara bukan A.S., memberikan pelabur potensi pulangan yang dipertingkat, kepelbagaian dan perlindungan terhadap kesan buruk kenaikan kadar faedah.

Pendedahan geografi terbesar ISHG ialah Jepun, diikuti oleh Itali, Perancis dan Jerman.Tiga pegangan teratasnya termasuk bon yang dikeluarkan oleh kerajaan Ireland, kerajaan Australia dan kerajaan Sweden.

ETF Bon Perbendaharaan Antarabangsa Jangka Pendek SPDR Bloomberg (BWZ)

  • Prestasi Sepanjang Satu Tahun: -15.0%
  • Nisbah Perbelanjaan: 0.35%
  • Hasil Dividen Tahunan: 0.01%
  • Purata Volum Harian Tiga Bulan: 42,698
  • Aset Di Bawah Pengurusan: $148.3 juta
  • Tarikh Permulaan: 15 Jan 2009
  • Pengeluar: State Street

BWZ berusaha untuk menjejaki prestasi Perbendaharaan Global Bloomberg 1–3 Tahun ex-US Capped Index, yang direka untuk mengukur prestasi hutang negara mata wang tempatan kadar tetap yang dikeluarkan oleh negara bukan A.S. dengan penarafan gred pelaburan dan dengan baki tempoh matang. dari satu hingga tiga tahun.

ETF memberikan pendedahan kepada hutang kerajaan di luar A.S., memberikan pelabur akses kepada sekuriti antarabangsa untuk berpotensi meningkatkan pulangan dan mempelbagaikan portfolio mereka.Dana itu juga memberi tumpuan kepada hutang jangka pendek, yang mungkin menarik minat pelabur yang bimbang tentang kesan buruk kenaikan kadar faedah.

Pendedahan geografi terbesar BWZ ialah China, diikuti oleh Jepun dan Australia.Tiga pegangan teratasnya termasuk bon yang diterbitkan oleh kerajaan China dan bon yang diterbitkan oleh kerajaan Jepun.

Komen, pendapat dan analisis yang dinyatakan di sini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau cadangan pelaburan individu untuk melabur dalam mana-mana keselamatan atau menerima pakai mana-mana strategi pelaburan.Walaupun kami percaya maklumat yang diberikan di sini boleh dipercayai, kami tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaannya.Pandangan dan strategi yang diterangkan dalam kandungan kami mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur.Oleh kerana keadaan pasaran dan ekonomi tertakluk kepada perubahan pantas, semua ulasan, pendapat dan analisis yang terkandung dalam kandungan kami dipaparkan pada tarikh siaran dan mungkin berubah tanpa notis.Bahan tersebut tidak bertujuan sebagai analisis lengkap bagi setiap fakta material berkenaan mana-mana negara, wilayah, pasaran, industri, pelaburan atau strategi.