Apakah ETF Menjejaki Sektor Logam dan Perlombongan?

Terdapat beberapa cara berbeza untuk melabur dalam sektor logam dan perlombongan dengan dana dagangan bursa (ETF).Sesetengah ETF perlombongan melabur dalam syarikat yang terlibat dalam penerokaan, pengekstrakan, dan pengedaran logam dan komoditi lain.

Logam ETF melabur dalam logam secara langsung, sama ada dengan memiliki komoditi fizikal atau kontrak niaga hadapan.ETF yang memiliki komoditi itu secara langsung menggunakan dana yang dilaburkan untuk membeli logam sasaran dan menyimpannya dalam peti besi.Sebagai alternatif, ETF boleh memegang kontrak niaga hadapan, yang tidak memerlukan penghantaran logam fizikal.

Logam ETF boleh menjejaki logam tunggal, seperti emas, atau bakul sama ada logam berharga atau logam perindustrian.Logam berharga adalah logam nadir bumi yang bernilai tinggi seperti emas, perak, platinum, dan paladium.Walaupun mereka boleh mempunyai kegunaan industri, logam berharga sering diperoleh sebagai simpanan nilai dan bukannya sebagai bahan.Logam industri (atau asas) ialah logam bukan ferus yang banyak seperti tembaga, nikel, aluminium, zink dan plumbum.Ia jauh lebih biasa daripada logam berharga dan memperoleh nilainya daripada kegunaannya dalam pembuatan dan barangan siap.

Di bawah ini kita melihat beberapa ETF terbesar yang menawarkan pendedahan yang disasarkan kepada logam dan perlombongan.

Logam berharga

Dana yang melabur dalam bakul beberapa logam berharga ialah ETFPhysical PM Basket, yang bertujuan untuk meniru pulangan emas fizikal, perak, platinum dan paladium.

emas

SPDR Gold Trust melabur dalam emas fizikal dan menjadi tuan rumah pulangan yang secara historis sepadan dengan logam berharga rapat.VanEckVectors Gold Miners ETF melabur dalam syarikat perlombongan emas dan menggunakan NYSE Arca Gold Miners Index sebagai penanda aras.

Juga tersedia dan biasa didagangkan ialah ETF yang lebih eksotik yang menawarkan pulangan yang diungkit kepada harga emas fizikal atau songsang kepada harga emas.ProShares Ultra Gold, yang bertujuan untuk menggandakan pulangan jongkong dan ProShares UltraShort Gold, yang bertujuan untuk memberikan prestasi jongkong songsang berganda, adalah contoh jenis ETF yang canggih ini.

Perak

ETF perak terbesar dan paling popular ialah iShares Silver Trust, yang memegang objektif untuk memadankan pulangan perak fizikal.Global X Silver Miners ETF melabur dalam syarikat perlombongan perak dan berusaha untuk memenuhi atau melebihi pulangan Indeks Pelombong Perak Global Solactive.

Pilihan ETF perak pendek wujud dengan ProShares UltraShort Silver.ETF ini bertujuan untuk menggandakan prestasi songsang harga perak fizikal.

Platinum

ETF yang bertujuan untuk memadankan pulangan yang ditawarkan dengan melabur dalam platinum fizikal ialah ETFPhysical Platinum.ETF yang melabur dalam saham syarikat perlombongan platinum ialah First Trust ISE Global Platinum ETF, yang menggunakan Indeks Platinum Global ISE sebagai penanda aras.

paladium

Amanah yang berkait rapat, bukannya dana, dengan pulangan yang dikaitkan dengan pelaburan dalam paladium fizikal ditawarkan oleh Physical Palladium Trust.Amanah itu berusaha untuk memadankan prestasi harga paladium fizikal.

Logam Asas

ETF logam asas yang popular dengan aset melebihi $487 juta ialah Invesco DB Base Metals ETF, mulai 31 Dis. 2021.Dana menjejaki prestasi Indeks Komoditi Cecair Deutsche Bank-Hasil Optimum Pulangan Logam Industri.

Tembaga

Walaupun secara teknikal ia adalah nota dan bukan dana, iPath DJ-UBS Copper SubTR ETN bertujuan untuk memadankan prestasi kedudukan niaga hadapan yang tidak dileveraj dalam tembaga dan merupakan ETF tembaga terbesar dan paling aktif didagangkan.

Terdapat dua ETF perlombongan tembaga yang popular dengan pelabur: Global X Copper Miners ETF, yang bertujuan untuk meniru prestasi Indeks Pelombong Tembaga Global Solactive, dan First Trust ISE Global Copper ETF, yang menjejaki Indeks Tembaga Global ISE.

Nikel

ETF Nikel tulen yang paling biasa didagangkan ialah iPath DJ-UBS Nickel SubTR ETN.Secara teknikal, ini adalah nota dan bukan ETF.Ia bertujuan untuk menjejaki prestasi kedudukan yang tidak dileveraj dalam niaga hadapan nikel.

Keluli

Market Vectors Steel ETF (SLX) ialah ETF industri keluli yang berusaha untuk meniru prestasi Indeks Keluli Arca NYSE.