Top energieaandelen voor juni 2022

De energiesector bestaat uit bedrijven die zich richten op de exploratie, productie en marketing van olie, gas en hernieuwbare bronnen over de hele wereld.Aandelen in de energiesector omvatten upstream-bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met de exploratie van olie- of gasreserves, zoals Devon Energy Corp.Downstreambedrijven zijn onder meer Marathon Petroleum Corp., dat olie- en gasproducten raffineert en verwerkt voor levering aan consumenten.Tot de grootste spelers in de sector behoren Chevron Corp. en ExxonMobil Corp.

De olie- en gasprijzen zijn gestegen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne.De prijs van ruwe Brent-olie is gestegen tot meer dan $ 100 per vat ($ 110,21 per vat op 28 mei 2022), het hoogste niveau sinds 2014.Als reactie op de invasie heeft Duitsland het Nord Stream 2-gaspijpleidingproject stopgezet, dat naar verwachting de stroom van Russisch gas naar Duitsland zou verdubbelen.

Energieaandelen, zoals vertegenwoordigd door een exchange-traded fund (ETF) - de Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) - presteerden dramatisch beter dan de bredere markt, met een totaalrendement van 59,28% over de afgelopen 6 maanden vergeleken met de Russell 1000 Index's totaal rendement van -10,95%.Deze marktprestatiecijfers en alle statistieken in de onderstaande tabellen zijn van 20 mei 2022.

Hieronder vindt u de top drie energieaandelen met de beste waarde, de snelste groei en het meeste momentum.

Belangrijkste leerpunten

  • Als gevolg van macro-economische gebeurtenissen presteerden energieaandelen in de eerste helft van 2022 beter dan de bredere markt.
  • Enkele van de grootste energieproducenten handelen tegen een op waarde gebaseerde P/E-ratio.
  • Door stijgende energieprijzen zien bedrijven een toenemende groei in de vorm van winst per aandeel.
  • Veel energieaandelen betalen een standaarddividend tussen de 1-2%.
  • De Russische invasie van Oekraïne heeft een sterke impact gehad op de energiesector.

Energieaandelen met de beste waarde

Dit zijn de energieaandelen met de laagste 12-maands trailingprice-to-earnings (P/E)-ratio's.Omdat winsten kunnen worden teruggegeven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en terugkopen, laat een lage P/E-ratio zien dat u minder betaalt voor elke dollar aan gegenereerde winst.

Energieaandelen met de beste waarde
Prijs ($) Marktkapitalisatie (marktkapitalisatie) ($B) 12 maanden lopende P/E-ratio
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96.56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130,28 23.1 8.6

Bron: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon is een raffinagebedrijf voor ruwe olie.Het bedrijf bedient klanten in de Verenigde Staten en raffineert, levert, transporteert en verkoopt aardolieproducten.
  • APA Corp.: APA is een olie- en gasexploratie- en productiebedrijf.Het heeft vestigingen in de Verenigde Staten, de westelijke woestijn van Egypte en de Noordzee in het Verenigd Koninkrijk.Het heeft ook exploratiemogelijkheden voor de kust van Suriname.Het bedrijf maakte medio maart bekend dat het twee transacties heeft afgerond, die een netto-opbrengst van ongeveer $ 1 miljard opleverden.Op 7 maart verkochten de dochterondernemingen van het bedrijf activa die actief zijn in het Delaware Basin voor ongeveer $ 805 miljoen.Op 11 maart verkocht een van de dochterondernemingen van APA 4 miljoen gewone aandelen Kinetik klasse A voor een netto-opbrengst van $ 224 miljoen.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy is een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf.Het richt zich op de verwerving, ontwikkeling en exploratie van onshore olie- en aardgasreserves in het Perm-bekken.Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat het heeft ingestemd met de overname van alle openbare gemeenschappelijke eenheden die de belangen van de commanditaire vennootschap in Rattler Midstream LP vertegenwoordigen die het nog niet bezit.De transactie in volledige aandelen impliceert een premie van 17,3% voor gewone aandelen van Rattler op basis van de slotkoersen van gewone aandelen van Rattler en gewone aandelen van Diamondback op 13 mei 2022.

Snelst groeiende energievoorraden

Dit zijn de beste energieaandelen, gerangschikt volgens een groeimodel dat bedrijven beoordeelt op basis van een 50/50-weging van hun meest recente driemaandelijkse jaar-op-jaar (YOY) omzetgroei en de meest recente driemaandelijkse groei van de YOY-inkomsten per aandeel (EPS).Zowel omzet als winst zijn kritische factoren voor het succes van een bedrijf.

Daarom maakt het rangschikken van bedrijven op slechts één groeimaatstaf een rangschikking vatbaar voor de boekhoudkundige anomalieën van dat kwartaal (zoals wijzigingen in de belastingwetgeving of herstructureringskosten) waardoor het ene of het andere cijfer niet representatief kan zijn voor het bedrijf in het algemeen.Bedrijven met een driemaandelijkse winst per aandeel of een omzetgroei van meer dan 2500% werden uitgesloten als uitschieters.

Snelst groeiende energievoorraden
Prijs ($) Marktkapitalisatie ($B) WPA-groei (%) Omzetgroei (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1.380 49,6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30,69 24,7 138,7 265.0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135.8 485,3 80,8

Bron: YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich richt op de exploratie en productie van olie en gas.De activiteiten van het bedrijf bevinden zich in vier van de belangrijkste bronnen in de VS: Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP en Permian, evenals in Equatoriaal-Guinea.Marathon Oil kondigde eind april aan dat de raad van bestuur een driemaandelijks dividend van $ 0,08 per aandeel heeft goedgekeurd, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 15% ten opzichte van het laatste kwartaaldividend van het bedrijf.Het dividend is betaalbaar op 10 juni 2022 aan aandeelhouders die op 18 mei 2022 een record hebben.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy is een onafhankelijk olie- en gasexploratie- en productiebedrijf met activiteiten in het Perm Basin, Marcellus Shale en Anadarko Basin.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie en productie van olie en aardgas.Het bedrijf onderzoekt, produceert en transporteert ruwe olie, aardgas, aardgasvloeistoffen (NGL's), vloeibaar aardgas en bitumen.

Energieaandelen met het meeste momentum

Dit zijn de energieaandelen met het hoogste totaalrendement over de afgelopen 12 maanden.

Energieaandelen met het meeste momentum
Prijs ($) Marktkapitalisatie ($B) 12 maanden volgtijdig totaalrendement (%)
Devon Energie Corp. (DVN) 69,92 46.2 195,5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63.26 59.3 154,4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139.8
Russell 1000 Nvt Nvt -7.0
Energie Select Sector SPDR ETF (XLE) Nvt Nvt 64.3

Bron: YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy is een onafhankelijk olie- en aardgasexploratie- en productiebedrijf.De activiteiten zijn gericht op vijf kerngebieden: het Delaware Basin, Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin en Williston Basin.Het bedrijf kondigde begin mei aan dat de raad van bestuur een vast-plus-variabel dividend van $ 1,27 per aandeel goedkeurde, een stijging van 27% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.Het dividend is betaalbaar op 30 juni 2022 aan aandeelhouders die op 13 juni 2022 geregistreerd staan.Devon Energy zei ook dat het zijn aandeleninkoopprogramma met 25% uitbreidde tot $ 2,0 miljard.Het programma is verlengd tot en met 4 mei 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum is een olie- en gasexploratie- en productiebedrijf.Het bedrijf onderzoekt en produceert olie, NGL's en aardgas.Het transporteert en slaat ook olie en aardgas op en produceert basischemicaliën en vinyl.
  • Marathon Oil Corp.: Zie hierboven voor bedrijfsbeschrijving.

Zijn energieaandelen een goede investering?

Energievoorraden worden sterk beïnvloed door geopolitieke verschuivingen.Aangezien de aandelen grotendeels worden afgewisseld met de prijs van ruwe olie, kunnen hun winst en aandelenkoers dramatisch veranderen met weinig kennisgeving en soms in tegenstelling tot de markt als geheel.Beschouw daarom energieaandelen als een goede investering wanneer het bedrijf solide en consistente winsten boekt in een periode waarin energiegrondstoffen zoals olie onder druk staan.

Is dit het juiste moment om olie-aandelen te kopen?

De olieprijzen werden zwaar getroffen door de oorlog in Oekraïne.Terwijl de olievoorraden verkrappen, stegen de energievoorraden.Het kan verleidelijk zijn om olie-aandelen te kopen vanwege de onrust op de oliemarkt en de recente stijging van de vatprijs, maar onthoud dat de belangrijkste reden dat olie zo veel beweegt, te wijten is aan oorlog, wat moeilijk te voorspellen is.In plaats van te proberen de oliemarkt te timen, kiest u bedrijven met een goede groei die in staat zijn om aandeelhouderswaarde te blijven leveren, ongeacht wat er van dag tot dag gebeurt.

Is het de moeite waard om in alternatieve energie te investeren?

Alternatieve energie is een interessante sector, maar houd er rekening mee dat deze niet in de pas loopt met traditionele energie.De iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), vergeleken met Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), boekte ICLN een 6-maands rendement van -9,64%, terwijl de UCO 161,85% steeg.Als benchmark daalde de Vanguard Total World Stock Index (VT) met 12,44%.Dus hoewel alternatieve energie beter presteerde dan de markt als geheel, presteerde het drastisch onder een olie-ETF.Je zou echter kunnen stellen dat het een goed moment is om investeringen in alternatieve energie te overwegen, aangezien de sector is geteisterd door de economische omgeving en investeerders goede waarde kunnen vinden in individuele bedrijven.

Het komt neer op

Mensen zullen altijd energie gebruiken en nodig hebben.De Russische inval in Oekraïne zorgde voor schokgolven op de energiemarkt, maar door een stijging van de gasprijzen en energiekosten lijken sommige bedrijven klaar te zijn als investeringen die de moeite waard zijn, ook al is hun aandelenkoers in de eerste helft van 2022 aanzienlijk gestegen.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in effecten te beleggen of een beleggingsstrategie te volgen.Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen.De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, worden alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud weergegeven vanaf de datum van publicatie en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.