Welke ETF's volgen de metaal- en mijnbouwsector?

Er zijn een paar verschillende manieren om te beleggen in de metaal- en mijnbouwsector met exchange-traded funds (ETF's).Sommige mijnbouw-ETF's beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie, winning en distributie van metalen en andere grondstoffen.

Metals-ETF's beleggen rechtstreeks in metalen door de fysieke grondstof of futurescontracten te bezitten.ETF's die eigenaar zijn van de grondstof, gebruiken geïnvesteerde middelen om het doelmetaal te kopen en op te slaan in een kluis.Als alternatief kan de ETF futures-contracten aanhouden, waarvoor geen levering van het fysieke metaal vereist is.

Metals-ETF's kunnen een enkel metaal volgen, zoals goud, of een mandje met edele metalen of industriële metalen.Edelmetalen zijn zeldzame aardmetalen van hoge waarde, zoals goud, zilver, platina en palladium.Hoewel ze industrieel kunnen worden gebruikt, worden edele metalen vaak gekocht als waardevoorraad in plaats van als materiaal.Industriële (of onedele) metalen zijn er in overvloed, non-ferro metalen zoals koper, nikkel, aluminium, zink en lood.Ze komen veel vaker voor dan edele metalen en ontlenen hun waarde aan hun bruikbaarheid in productie en afgewerkte goederen.

Hieronder bekijken we enkele van de grootste ETF's die gerichte blootstelling aan metalen en mijnbouw bieden.

Edelmetalen

Een fonds dat belegt in een mand van verschillende edele metalen is de ETFPhysical PM Basket, die tot doel heeft het rendement van fysiek goud, zilver, platina en palladium te repliceren.

Goud

De SPDR Gold Trust investeert in fysiek goud en biedt rendementen die historisch gezien nauw overeenkomen met het edelmetaal.De VanEckVectors Gold Miners ETFinvesteert in goudmijnbedrijven en gebruikt de NYSE Arca Gold Miners Index als benchmark.

Ook beschikbaar en algemeen verhandeld zijn meer exotische ETF's die rendementen bieden met een hefboomwerking ten opzichte van de prijs van fysiek goud of omgekeerd aan de prijs van goud.De ProShares Ultra Gold, die het rendement van edelmetaal wil verdubbelen en de ProShares UltraShort Gold, die streeft naar dubbele inverse prestaties van edelmetaal, zijn voorbeelden van typen van deze geavanceerde ETF's.

Zilver

De grootste en meest populaire zilver-ETF is de iShares Silver Trust, die als doel heeft het rendement van fysiek zilver te evenaren.De Global X Silver Miners ETFinvesteert in zilvermijnbedrijven en streeft ernaar het rendement van de Solactive Global Silver Miners Index te evenaren of te overtreffen.

Er bestaat een korte zilveren ETF-optie met de ProShares UltraShort Silver.Deze ETF streeft ernaar de inverse prestatie van de prijs van fysiek zilver te verdubbelen.

Platina

Een ETF die ernaar streeft het rendement te evenaren dat wordt geboden door te beleggen in fysiek platina, is de ETFPhysical Platinum.Een ETF die belegt in de aandelen van platinamijnbouwbedrijven is First Trust ISE Global Platinum ETF, die de ISE Global Platinum Index als benchmark gebruikt.

Palladium

Een nauw verwante trust, in plaats van een fonds, met rendement gekoppeld aan investeringen in fysiek palladium, wordt aangeboden door de Physical Palladium Trust.Het vertrouwen probeert de prestaties van de prijs van fysiek palladium te evenaren.

Basismetalen

Een populaire ETF voor basismetalen met activa van meer dan $ 487 miljoen is de Invesco DB Base Metals ETF, met ingang van 31 december 2021.Het fonds volgt het rendement van de Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Industrial Metals Excess Return.

Koper

Hoewel het technisch gezien een bankbiljet is en geen fonds, wil de iPath DJ-UBS Copper SubTR ET de prestaties van een futurespositie zonder hefboomwerking in koper evenaren en is het de grootste en meest actief verhandelde koper-ETF.

Er zijn twee kopermijn-ETF's die populair zijn bij beleggers: de Global X Copper Miners ETF, die ernaar streeft de prestaties van de Solactive Global Copper Miners Index te repliceren, en de First Trust ISE Global Copper ETF, die de ISE Global Copper Index volgt.

Nikkel

De meest verhandelde pure nikkel-ETF is de iPath DJ-UBS Nickel SubTR ETN.Technisch gezien is dit een biljet en geen ETF.Het streeft ernaar de prestaties van een positie zonder hefboomwerking in nikkelfutures te volgen.

Staal

De Market Vectors Steel ETF (SLX) is een ETF voor de staalindustrie die de prestaties van de NYSE Arca Steel Index wil repliceren.