Quais ETFs acompanham o setor de metais e mineração?

Existem algumas maneiras diferentes de investir no setor de metais e mineração com fundos negociados em bolsa (ETFs).Alguns ETFs de mineração investem em empresas envolvidas na exploração, extração e distribuição de metais e outras commodities.

Os ETFs de metais investem diretamente em metais, seja pela propriedade da mercadoria física ou por contratos futuros.Os ETFs que possuem a mercadoria diretamente usam os fundos investidos para comprar o metal alvo e armazená-lo em um cofre.Alternativamente, o ETF poderia manter contratos futuros, que não exigem a entrega do metal físico.

Os ETFs de metais podem rastrear um único metal, como ouro, ou uma cesta de metais preciosos ou metais industriais.Os metais preciosos são metais de terras raras de alto valor, como ouro, prata, platina e paládio.Embora possam ter usos industriais, os metais preciosos são frequentemente adquiridos como reservas de valor e não como materiais.Os metais industriais (ou básicos) são abundantes, metais não ferrosos, como cobre, níquel, alumínio, zinco e chumbo.Eles são muito mais comuns do que os metais preciosos e derivam seu valor de sua utilidade na fabricação e produtos acabados.

Abaixo, analisamos alguns dos maiores ETFs que oferecem exposição direcionada a metais e mineração.

Metais preciosos

Um fundo que investe em uma cesta de diversos metais preciosos é o ETFPhysical PM Basket, que visa replicar o retorno físico de ouro, prata, platina e paládio.

Ouro

O SPDR Gold Trust investe em ouro físico e hospeda retornos que historicamente correspondem de perto ao metal precioso.O ETF VanEckVectors Gold Miners investe em empresas de mineração de ouro e usa o NYSE Arca Gold Miners Index como referência.

Também estão disponíveis e comumente negociados ETFs mais exóticos que oferecem retornos alavancados ao preço do ouro físico ou inverso ao preço do ouro.O ProShares Ultra Gold, que busca dobrar o retorno do ouro e o ProShares UltraShort Gold, que busca fornecer o dobro do desempenho do ouro inverso, são exemplos de tipos desses ETFs sofisticados.

Prata

O maior e mais popular ETF de prata é o iShares Silver Trust, que tem o objetivo de igualar o retorno da prata física.O ETF Global X Silver Miners investe em empresas de mineração de prata e busca atender ou exceder os retornos do Solactive Global Silver Miners Index.

Existe uma opção de ETF short silver com o ProShares UltraShort Silver.Este ETF busca dobrar o desempenho inverso do preço da prata física.

Platina

Um ETF que visa igualar os retornos oferecidos pelo investimento em platina física é o ETFPhysical Platinum.Um ETF que investe em ações de empresas de mineração de platina é o First Trust ISE Global Platinum ETF, que usa o ISE Global Platinum Index como referência.

Paládio

Um fideicomisso intimamente relacionado, em vez de um fundo, com retornos vinculados ao investimento em paládio físico, é oferecido pelo Physical Palladium Trust.A confiança procura igualar o desempenho do preço do paládio físico.

Metais básicos

Um ETF de metais básicos popular com ativos de mais de US$ 487 milhões é o ETF Invesco DB Base Metals, em 31 de dezembro de 2021.O fundo acompanha o desempenho do Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Industrial Metals Excess Return.

Cobre

Embora seja tecnicamente uma nota e não um fundo, o iPath DJ-UBS Copper SubTR ETNaims para igualar o desempenho de uma posição de futuros não alavancada em cobre e é o maior e mais ativamente negociado ETF de cobre.

Existem dois ETFs de mineração de cobre que são populares entre os investidores: o Global X Copper Miners ETF, que busca replicar o desempenho do Solactive Global Copper Miners Index, e o First Trust ISE Global Copper ETF, que rastreia o ISE Global Copper Index.

Níquel

O ETF de níquel puro mais comumente negociado é o iPath DJ-UBS Nickel SubTR ETN.Tecnicamente, esta é uma nota e não um ETF.Busca acompanhar o desempenho de uma posição não alavancada em futuros de níquel.

Aço

O Market Vectors Steel ETF (SLX) é um ETF da indústria siderúrgica que busca replicar o desempenho do NYSE Arca Steel Index.