หุ้นกลุ่มพลังงานสูงสุดประจำเดือนมิถุนายน 2565

ภาคพลังงานประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ที่เน้นการสำรวจ การผลิต และการตลาดของน้ำมัน ก๊าซ และทรัพยากรหมุนเวียนทั่วโลกหุ้นกลุ่มพลังงานประกอบด้วยบริษัทต้นน้ำที่สำรวจแหล่งน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เช่น Devon Energy Corp.บริษัทปลายน้ำ ได้แก่ Marathon Petroleum Corp. ซึ่งกลั่นและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซเพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภคผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม ได้แก่ Chevron Corp. และ ExxonMobil Corp.

ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียราคาน้ำมันดิบเบรนต์พุ่งขึ้นมากกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (110.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2557ในการตอบสนองต่อการบุกรุก เยอรมนีได้ระงับโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มปริมาณก๊าซของรัสเซียไปยังเยอรมนีเป็นสองเท่า

หุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งแสดงโดยกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)—กองทุน Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)—มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้างอย่างมาก โดยมีผลตอบแทนรวม 59.28% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับดัชนี Russell 1000 ผลตอบแทนรวม -10.95%ตัวเลขประสิทธิภาพของตลาดและสถิติทั้งหมดในตารางด้านล่างเป็นข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2022

ด้านล่างนี้คือหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก เติบโตเร็วที่สุด และมีโมเมนตัมมากที่สุด

ประเด็นที่สำคัญ

  • จากเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาค หุ้นกลุ่มพลังงานได้แซงหน้าตลาดในวงกว้างในช่วงครึ่งแรกของปี 2565
  • ผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุดบางรายทำการค้าในอัตราส่วน P/E ตามมูลค่า
  • เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น บริษัทต่างๆ ต่างเห็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบของกำไรต่อหุ้น
  • หุ้นกลุ่มพลังงานจำนวนมากจ่ายเงินปันผลมาตรฐานระหว่าง 1-2%
  • การรุกรานยูเครนของรัสเซียส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคพลังงาน

หุ้นพลังงานที่คุ้มค่าที่สุด

นี่คือหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ต่อหลังต่ำสุดในรอบ 12 เดือนเนื่องจากผลกำไรสามารถคืนให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลและการซื้อคืนได้ อัตราส่วน P/E ที่ต่ำแสดงว่าคุณจ่ายน้อยลงสำหรับผลกำไรแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น

หุ้นพลังงานที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ($B) อัตราส่วน P/E ต่อท้าย 12 เดือน
Marathon Petroleum Corp. (กนง.) 96.56 52.2 5.7
เอพีเอ คอร์ป (APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (ฝาง) 130.28 23.1 8.6

ที่มา: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon เป็นบริษัทกลั่นน้ำมันดิบให้บริการลูกค้าทั่วสหรัฐอเมริกา บริษัทกลั่น จัดหา ขนส่ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  • APA Corp.: APA เป็นบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซมีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา ทะเลทรายตะวันตกของอียิปต์ และทะเลเหนือของสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการสำรวจนอกชายฝั่งซูรินาเมบริษัทประกาศเมื่อกลางเดือนมีนาคมว่าปิดธุรกรรมสองรายการ ซึ่งสร้างรายได้สุทธิประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม บริษัทย่อยของบริษัทได้ขายสินทรัพย์ที่ดำเนินงานในลุ่มน้ำเดลาแวร์ในราคาประมาณ 805 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม บริษัทในเครือ APA ​​แห่งหนึ่งได้ขายหุ้นสามัญ Kinetik class A จำนวน 4 ล้านหุ้นด้วยรายได้สุทธิ 224 ล้านดอลลาร์
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอิสระโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดหา การพัฒนา และการสำรวจแหล่งน้ำมันบนบกและก๊าซธรรมชาติสำรองในลุ่มน้ำ Permianเมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ประกาศว่าได้ตกลงที่จะซื้อหน่วยงานสาธารณะทั้งหมดที่แสดงถึงผลประโยชน์ของหุ้นส่วนจำกัดใน Rattler Midstream LP ที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของการทำธุรกรรมหุ้นทั้งหมดแสดงถึงพรีเมี่ยม 17.3% สำหรับหน่วยทั่วไป Rattler ตามราคาปิดของหน่วยทั่วไปของ Rattler และหุ้นสามัญของ Diamondback ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2022

หุ้นพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุด

หุ้นกลุ่มพลังงานเหล่านี้เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานอันดับต้นๆ ที่จัดอันดับโดยโมเดลการเติบโตที่ให้คะแนนบริษัทต่างๆ โดยพิจารณาจากการถ่วงน้ำหนัก 50/50 ของเปอร์เซ็นต์การเติบโตของรายได้ต่อปีต่อปี (YOY) ล่าสุด และการเติบโตของรายได้ต่อปีต่อปี (YOY) ต่อหุ้น (EPS) ล่าสุดทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท

ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทด้วยเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง) ที่อาจสร้างตัวเลขหนึ่งหรือส่วนอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจโดยทั่วไปบริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 2,500% ได้รับการยกเว้นให้เป็นค่าผิดปกติ

หุ้นพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($) มูลค่าตามราคาตลาด ($B) การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%) การเติบโตของรายได้ (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1,380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
โคโนโคฟิลลิปส์ (COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

ที่มา:YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil เป็นบริษัทพลังงานอิสระที่เน้นการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซการดำเนินงานของบริษัทตั้งอยู่ในแหล่งทรัพยากรหลักสี่แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP และ Permian รวมถึงการดำเนินงานในอิเควทอเรียลกินีMarathon Oil ประกาศเมื่อปลายเดือนเมษายนว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ $0.08 ต่อหุ้น คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากเงินปันผลประจำไตรมาสล่าสุดของบริษัทเงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสถิติสูงสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy เป็นบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซอิสระ โดยมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นในลุ่มน้ำ Permian, Marcellus Shale และ Anadarko Basin
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips เป็นบริษัทพลังงานอิสระที่ทำธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบริษัทสำรวจ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGLs) ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิน

หุ้นพลังงานที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

เหล่านี้เป็นหุ้นพลังงานที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หุ้นพลังงานที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($) มูลค่าตามราคาตลาด ($B) ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
เดวอน เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ป (DVN) 69.92 46.2 195.5
ออกซิเดนทัล ปิโตรเลียม คอร์ป (OXY) 63.26 59.3 154.4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139.8
รัสเซล 1000 ไม่มี ไม่มี -7.0
กลุ่มพลังงานเลือก SPDR ETF (XLE) ไม่มี ไม่มี 64.3

ที่มา:YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy เป็นบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอิสระการดำเนินงานของบริษัทมุ่งเน้นไปที่ห้าด้านหลัก: ลุ่มน้ำเดลาแวร์, ลุ่มน้ำอีเกิล ฟอร์ด, แอ่งอนาดาร์โก, ลุ่มน้ำพาวเดอร์ และลุ่มน้ำวิลลิสตันบริษัทประกาศเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแบบคงที่บวกบวกที่ 1.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสก่อนเงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565Devon Energy ยังกล่าวด้วยว่ากำลังขยายโครงการซื้อหุ้นคืนอีก 25% เป็น 2.0 พันล้านดอลลาร์ขยายเวลาโครงการถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum เป็นบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมัน NGL และก๊าซธรรมชาตินอกจากนี้ยังขนส่งและจัดเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และผลิตสารเคมีพื้นฐานและไวนิล
  • Marathon Oil Corp.: ดูข้อมูลบริษัทด้านบนนี้

หุ้นพลังงานเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?

หุ้นพลังงานได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่ซื้อขายจากราคาน้ำมันดิบ รายได้และราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยมีการแจ้งให้ทราบเพียงเล็กน้อยและบางครั้งก็ขัดแย้งกับตลาดโดยรวมด้วยเหตุผลนี้ ให้พิจารณาหุ้นพลังงานเป็นการลงทุนที่ดีเมื่อบริษัทมีกำไรที่มั่นคงและสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่สินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน เช่น น้ำมันตกต่ำ

ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหุ้นน้ำมันหรือไม่?

ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามในยูเครนขณะที่อุปทานน้ำมันตึงตัว สต็อกพลังงานก็เพิ่มขึ้นการซื้อหุ้นน้ำมันอาจเป็นเรื่องน่าดึงดูดใจเนื่องจากความวุ่นวายในตลาดน้ำมันและราคาบาร์เรลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่จำไว้ว่าสาเหตุหลักที่น้ำมันมีการเคลื่อนไหวอย่างมากนั้นเกิดจากสงคราม ซึ่งยากจะคาดเดาแทนที่จะพยายามแบ่งเวลาให้กับตลาดน้ำมัน ให้เลือกบริษัทที่มีการเติบโตที่ดีซึ่งอยู่ในฐานะที่จะส่งมอบมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวัน

มันคุ้มค่าที่จะลงทุนในพลังงานทดแทนหรือไม่?

พลังงานทางเลือกเป็นภาคส่วนที่น่าสนใจ แต่พึงระวังว่าพลังงานทดแทนไม่ได้เคลื่อนไหวตามขั้นตอนของพลังงานแบบเดิมiShares Global Clean Energy ETF (ICLN) เมื่อเทียบกับ Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO) ICLN ให้ผลตอบแทน 6 เดือนที่ -9.64% ในขณะที่ UCO เพิ่มขึ้น 161.85%ดัชนี Vanguard Total World Stock Index (VT) ลดลง 12.44%ดังนั้นแม้ว่าพลังงานทางเลือกจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดโดยรวม แต่ก็มีประสิทธิภาพต่ำกว่าน้ำมัน ETF อย่างมากอย่างไรก็ตาม อาจมีคนโต้แย้งว่าเป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนด้านพลังงานทางเลือก เนื่องจากภาคส่วนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และนักลงทุนสามารถหามูลค่าที่ดีในแต่ละบริษัทได้

บรรทัดล่าง

ผู้คนมักจะใช้และต้องการพลังงานการรุกรานยูเครนของรัสเซียส่งคลื่นกระแทกผ่านตลาดพลังงาน แต่เนื่องจากราคาก๊าซและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น บริษัทบางแห่งจึงดูพร้อมที่จะลงทุนอย่างคุ้มค่า แม้ว่าราคาหุ้นของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2565

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และบทวิเคราะห์ที่แสดงในที่นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคลหรือคำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ หรือใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆแม้ว่าเราจะเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้มีความน่าเชื่อถือ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลมุมมองและกลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของเราอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนเนื่องจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อหาของเราจึงแสดง ณ วันที่โพสต์และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม การลงทุน หรือกลยุทธ์ใดๆ