Haziran 2022'nin En İyi Enerji Hisseleri

Enerji sektörü, dünya çapında petrol, gaz ve yenilenebilir kaynakların araştırılmasına, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanan şirketlerden oluşmaktadır.Enerji sektörü hisseleri, öncelikli olarak petrol veya gaz rezervlerinin araştırılmasıyla uğraşan Devon Energy Corp gibi yukarı akışlı şirketleri içerir.Aşağı akış şirketleri, tüketicilere teslim edilmek üzere petrol ve gaz ürünlerini rafine eden ve işleyen Marathon Petroleum Corp.'u içerir.Sektörün en büyük oyuncuları arasında Chevron Corp. ve ExxonMobil Corp.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle petrol ve gaz fiyatları yükseldi.Brent ham petrol fiyatları, 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan varil başına 100 doların üzerine (28 Mayıs 2022 itibariyle varil başına 110.21 dolar) sıçradı.İstilaya yanıt olarak Almanya, Rus gazının Almanya'ya akışını iki katına çıkarması beklenen Nord Stream 2 gaz boru hattı projesini durdurdu.

Borsada işlem gören bir fon (ETF) - Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) tarafından temsil edilen enerji hisseleri, Russell 1000 Endeksine kıyasla son 6 ayda toplam %59.28'lik bir getiri kaydederek daha geniş piyasayı önemli ölçüde geride bıraktı. toplam getiri -%-10.95.Bu piyasa performans rakamları ve aşağıdaki tablolarda yer alan tüm istatistikler 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyledir.

Aşağıda en iyi değere, en hızlı büyümeye ve en fazla ivmeye sahip ilk üç enerji hissesi bulunmaktadır.

Önemli Çıkarımlar

  • Makroekonomik olaylar nedeniyle, enerji hisseleri 2022'nin ilk yarısında daha geniş pazardan daha iyi performans gösterdi.
  • En büyük enerji üreticilerinden bazıları, değere dayalı bir F/K oranında ticaret yapmaktadır.
  • Artan enerji fiyatları nedeniyle şirketler, hisse başına kazanç şeklinde artan bir büyüme görüyorlar.
  • Birçok enerji hissesi %1-2 arasında standart bir temettü ödüyor.
  • Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enerji sektörü üzerinde güçlü bir etki yarattı.

En İyi Değer Enerji Stokları

Bunlar, 12 aylık en düşük fiyat-kazanç (F/K) oranlarına sahip enerji hisseleridir.Kârlar, hissedarlara temettüler ve geri alımlar şeklinde iade edilebildiğinden, düşük bir F/K oranı, üretilen her bir dolar kâr için daha az ödeme yaptığınızı gösterir.

En İyi Değer Enerji Stokları
Fiyat ($) Piyasa Değeri (Piyasa Değeri) ($B) 12 Aylık Son F/K Oranı
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96.56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130.28 23.1 8.6

Kaynak: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon bir ham petrol arıtma şirketidir.ABD genelindeki müşterilere hizmet veren şirket, petrol ürünlerini rafine eder, tedarik eder, nakleder ve satar.
  • APA Corp.: APA bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketidir.ABD'de, Mısır'ın Batı Çölü'nde ve İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde operasyonları var.Ayrıca Surinam açıklarında keşif fırsatlarına sahiptir.Şirket Mart ayı ortasında, yaklaşık 1 milyar dolarlık net gelir sağlayan iki işlemi kapattığını duyurdu.7 Mart'ta şirketin yan kuruluşları, Delaware Havzasında faaliyet gösteren varlıkları yaklaşık 805 milyon $'a sattı.11 Mart'ta APA'nın yan kuruluşlarından biri, 224 milyon dolarlık net gelir karşılığında 4 milyon Kinetik A sınıfı adi hisse senedi sattı.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy, bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketidir.Permiyen Havzası'ndaki karadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin edinimi, geliştirilmesi ve araştırılmasına odaklanmaktadır.Şirket kısa süre önce, Rattler Midstream LP'deki sınırlı ortak çıkarlarını temsil eden ve halihazırda sahip olmadığı tüm halka açık ortak birimleri satın almayı kabul ettiğini duyurdu.Tüm hisse senedi işlemi, 13 Mayıs 2022 itibariyle Rattler'ın ortak birimlerinin ve Diamondback'in adi hisse senedinin kapanış fiyatlarına dayalı olarak Rattler ortak birimleri için %17.3'lük bir prim anlamına gelir.

En Hızlı Büyüyen Enerji Stokları

Bunlar, şirketleri en son üç aylık yıllık (YOY) gelir artışı yüzdesi ve en son üç aylık HİS başına kazanç (EPS) büyümesinin 50/50 ağırlığına göre puanlayan bir büyüme modeline göre sıralanan en iyi enerji hisse senetleridir.Hem satışlar hem de kazançlar bir şirketin başarısında kritik faktörlerdir.

Bu nedenle, şirketleri yalnızca bir büyüme metriğine göre sıralamak, bir sıralamayı o çeyreğin muhasebe anormalliklerine (vergi kanunundaki değişiklikler veya yeniden yapılandırma maliyetleri gibi) karşı duyarlı hale getirir ve bu da bir rakamı veya diğerini genel olarak işi temsil etmez hale getirebilir.Üç ayda bir EPS veya gelir artışı %2,500'den fazla olan şirketler aykırı değer olarak hariç tutuldu.

En Hızlı Büyüyen Enerji Stokları
Fiyat ($) Piyasa Değeri ($B) EPS Büyüme (%) Gelir artışı (%)
Maraton Petrol Şirketi (MRO) 27.26 19.3 1.380 49.6
Coterra Enerji A.Ş. (CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135.8 485.3 80,8

Kaynak:YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil, petrol ve gaz arama ve üretimine odaklanan bağımsız bir enerji şirketidir.Şirketin operasyonları, ABD'deki başlıca kaynak oyunlarından dördünde (Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP ve Permian) ve Ekvator Ginesi'ndeki operasyonlarda yer almaktadır.Marathon Oil, Nisan ayı sonlarında, yönetim kurulunun, şirketin son üç aylık baz temettüsünden yaklaşık %15'lik bir artışı temsil eden, hisse başına 0,08 dolarlık üç aylık temettü onayladığını duyurdu.Temettü, 10 Haziran 2022'de, 18 Mayıs 2022 itibariyle kayıtlı hissedarlara ödenecek.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy, operasyonları Permian Havzası, Marcellus Shale ve Anadarko Havzası'na odaklanan bağımsız bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketidir.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips, petrol ve doğal gaz arama ve üretimi yapan bağımsız bir enerji şirketidir.Şirket, ham petrol, doğal gaz, doğal gaz sıvıları (NGL'ler), sıvılaştırılmış doğal gaz ve bitümü araştırır, üretir ve taşır.

En Momentumu Olan Enerji Stokları

Bunlar son 12 ayda toplam getirisi en yüksek olan enerji hisseleridir.

En Çok Momentuma Sahip Enerji Stokları
Fiyat ($) Piyasa Değeri ($B) 12 Aylık Son Toplam Getiri (%)
Devon Enerji Şirketi (DVN) 69.92 46.2 195.5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63.26 59.3 154.4
Maraton Petrol Şirketi (MRO) 27.26 19.3 139.8
russell 1000 Yok Yok -7.0
Enerji Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLE) Yok Yok 64.3

Kaynak:YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy, bağımsız bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketidir.Faaliyetleri beş temel alana odaklanmıştır: Delaware Havzası, Eagle Ford, Anadarko Havzası, Powder River Havzası ve Williston Havzası.Şirket, Mayıs ayı başlarında, yönetim kurulunun, bir önceki çeyreğe göre %27'lik bir artışı temsil eden, hisse başına 1.27$'lık sabit artı değişken temettü ödemesini onayladığını duyurdu.Temettü, 30 Haziran 2022 tarihinde, 13 Haziran 2022 tarihi itibariyle kayıtlı hissedarlara ödenecektir.Devon Energy ayrıca hisse geri satın alma programını %25 artırarak 2.0 milyar dolara genişlettiğini söyledi.Program 4 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldı.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketidir.Şirket petrol, NGL'ler ve doğal gaz araştırıyor ve üretiyor.Aynı zamanda petrol ve doğal gaz taşır ve depolar ve temel kimyasallar ve viniller üretir.
  • Marathon Oil Corp.: Şirket açıklaması için yukarıya bakın.

Enerji Stokları İyi Bir Yatırım mı?

Enerji stokları jeopolitik değişimlerden oldukça etkilenir.Hisse senetleri ham petrol fiyatını büyük ölçüde takas ettiğinden, kazançları ve hisse fiyatları, çok az farkla ve bazen bir bütün olarak piyasaya aykırı olarak önemli ölçüde değişebilir.Bu nedenle, petrol gibi enerji emtialarının baskı altında olduğu bir dönemde şirket sağlam ve istikrarlı kazançlar bildirdiğinde, enerji stoklarını iyi bir yatırım olarak kabul edin.

Petrol Hisse Senedi Almak İçin Doğru Zaman mı?

Petrol fiyatları Ukrayna'daki savaştan büyük ölçüde etkilendi.Petrol arzı daralırken, enerji stokları yükseldi.Petrol piyasasındaki çalkantı ve son zamanlarda varil fiyatlarındaki artış nedeniyle petrol hissesi almak cazip gelebilir ama unutmayın ki petrolün bu kadar hareket etmesinin temel nedeni tahmin edilmesi zor olan savaşlar.Petrol piyasasını zamanlamaya çalışmak yerine, her gün ne olursa olsun, hissedar değeri sunmaya devam edebilecek konumda olan, iyi bir büyüme gösteren şirketleri seçin.

Alternatif Enerjiye Yatırım Yapmaya Değer mi?

Alternatif enerji ilginç bir sektör ama bilin ki geleneksel enerjiyle aynı hızda hareket etmiyor.iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), Proshares Ultra Bloomberg Ham Petrol ETF'si (UCO) ile karşılaştırıldığında, ICLN 6 aylık %-9,64 getiri sağlarken, UCO %161,85 arttı.Bir kıyaslama olarak, Vanguard Toplam Dünya Hisse Senedi Endeksi (VT) %12,44 düştü.Bu nedenle, alternatif enerji bir bütün olarak piyasadan daha iyi performans göstermesine rağmen, bir petrol ETF'sine karşı büyük ölçüde düşük performans gösterdi.Ancak, sektör ekonomik ortamdan yıprandığı için alternatif enerji yatırımlarını düşünmenin iyi bir zaman olduğu ve yatırımcıların bireysel şirketlerde iyi değer bulabileceği söylenebilir.

Alt çizgi

İnsanlar her zaman enerji kullanacak ve ihtiyaç duyacaktır.Rusya'nın Ukrayna'yı işgali enerji piyasasında şok dalgaları yarattı, ancak gaz fiyatlarındaki ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle, bazı şirketler, 2022'nin ilk yarısında hisse fiyatları önemli ölçüde yükselmiş olsa bile, değerli yatırımlar olmaya hazır görünüyor.

Burada ifade edilen yorumlar, görüşler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmak veya herhangi bir yatırım stratejisi benimsemek için bireysel yatırım tavsiyesi veya tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.Burada sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inansak da, bunların doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz.İçeriğimizde açıklanan görüşler ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir.Piyasa ve ekonomik koşullar hızlı değişime tabi olduğundan, içeriğimizde yer alan tüm yorum, görüş ve analizler yayınlandığı tarihte yapılır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.Materyal, herhangi bir ülke, bölge, pazar, endüstri, yatırım veya strateji ile ilgili her maddi gerçeğin eksiksiz bir analizini amaçlamaz.