2022 年 6 月的顶级能源股

能源部门由专注于全球石油、天然气和可再生资源的勘探、生产和营销的公司组成。能源板块股票包括主要从事石油或天然气储量勘探的上游公司,例如德文能源公司(Devon Energy Corp.)。下游公司包括马拉松石油公司,该公司提炼和加工石油和天然气产品以交付给消费者。该行业最大的参与者包括雪佛龙公司和埃克森美孚公司。

由于俄罗斯入侵乌克兰,石油和天然气价格飙升。布伦特原油价格已跃升至每桶 100 美元以上(截至 2022 年 5 月 28 日为每桶 110.21 美元),为 2014 年以来的最高水平。为了应对入侵,德国已经停止了北溪 2 号天然气管道项目,该项目预计将使俄罗斯向德国的天然气流量增加一倍。

以交易所交易基金 (ETF) 为代表的能源股——Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)——的表现大大优于大盘,与罗素 1000 指数相比,过去 6 个月的总回报率为 59.28%总回报率为-10.95%。下表中的这些市场表现数据和所有统计数据截至 2022 年 5 月 20 日。

以下是价值最高、增长最快、动力最强的三大能源股。

关键要点

  • 由于宏观经济事件,能源股在 2022 年上半年的表现优于大盘。
  • 一些最大的能源生产商以基于价值的市盈率进行交易。
  • 由于能源价格上涨,公司看到每股收益的增长。
  • 许多能源股支付 1-2% 的标准股息。
  • 俄罗斯入侵乌克兰对能源部门产生了强烈影响。

最佳价值能源股

这些是 12 个月追踪市盈率 (P/E) 最低的能源股。由于利润可以以股息和回购的形式返还给股东,因此低市盈率表明您为产生的每一美元利润支付的费用较少。

最佳价值能源股
价格 ($) 市值(市值)($B) 12 个月追踪市盈率
马拉松石油公司 (MPC) 96.56 52.2 5.7
APA 公司 (APA) 41.66 14.1 5.8
响尾蛇能源公司 (FANG) 130.28 23.1 8.6

资料来源:YCharts

  • 马拉松石油公司:马拉松是一家原油精炼公司。该公司为美国各地的客户提供服务,提炼、供应、运输和销售石油产品。
  • APA Corp.:APA 是一家石油和天然气勘探和生产公司。它在美国、埃及的西部沙漠和英国的北海开展业务。它还在苏里南近海拥有勘探机会。该公司在 3 月中旬宣布完成了两笔交易,净收益约为 10 亿美元。3 月 7 日,该公司的子公司以约 8.05 亿美元的价格出售了在特拉华盆地运营的资产。3 月 11 日,APA 的一家子公司出售了 400 万股 Kinetik A 类普通股,净收益为 2.24 亿美元。
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy 是一家独立的石油和天然气公司。它专注于二叠纪盆地陆上石油和天然气储量的收购、开发和勘探。该公司最近宣布,它已同意收购其尚未拥有的代表 Rattler Midstream LP 有限合伙人权益的所有公开持有的普通单位。根据截至 2022 年 5 月 13 日 Rattler 普通股和 Diamondback 普通股的收盘价,全股票交易意味着 Rattler 普通股溢价 17.3%。

增长最快的能源股

这些是由增长模型排名的顶级能源股,该模型根据公司最近季度同比 (YOY) 百分比收入增长和最近季度同比每股收益 (EPS) 增长的 50/50 权重对公司进行评分。销售额和收益都是公司成功的关键因素。

因此,仅根据一个增长指标对公司进行排名会使排名容易受到该季度会计异常(例如税法或重组成本的变化)的影响,这可能会使一个或另一个数字不能代表整个企业。季度每股收益或收入增长超过 2,500% 的公司被排除为异常值。

增长最快的能源股
价格 ($) 市值 ($B) 每股收益增长 (%) 收入增长 (%)
马拉松石油公司 (MRO) 27.26 19.3 1,380 49.6
Coterra能源公司(CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
康菲石油公司 (COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

来源:YCharts

  • 马拉松石油公司:马拉松石油是一家独立的能源公司,专注于石油和天然气的勘探和生产。该公司的业务分布在美国的四个主要资源区——Eagle Ford、Bakken、STACK/SCOOP 和二叠纪——以及在赤道几内亚的业务。马拉松石油公司在 4 月底宣布,其董事会已批准每股 0.08 美元的季度股息,比公司上一季度的基本股息增加约 15%。股息将于 2022 年 6 月 10 日支付给截至 2022 年 5 月 18 日在册的股东。
  • Coterra Energy Inc.:Coterra Energy 是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司,业务集中在二叠纪盆地、马塞勒斯页岩和阿纳达科盆地。
  • 康菲石油公司:康菲石油公司是一家从事石油和天然气勘探和生产的独立能源公司。该公司勘探、生产和运输原油、天然气、天然气液体 (NGL)、液化天然气和沥青。

动力最大的能源股

这些是过去 12 个月总回报率最高的能源股。

动力最大的能源股
价格 ($) 市值 ($B) 12 个月追踪总回报 (%)
德文能源公司 (DVN) 69.92 46.2 195.5
西方石油公司 (OXY) 63.26 59.3 154.4
马拉松石油公司 (MRO) 27.26 19.3 139.8
罗素 1000 不适用 不适用 -7.0
能源选择部门 SPDR ETF (XLE) 不适用 不适用 64.3

来源:YCharts

  • Devon Energy Corp.:Devon Energy 是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司。其业务集中在五个核心区域:特拉华盆地、伊格尔福特、阿纳达科盆地、波德河盆地和威利斯顿盆地。该公司于 5 月初宣布,其董事会批准了每股 1.27 美元的固定加可变股息,较上一季度增长 27%。股息将于 2022 年 6 月 30 日支付给截至 2022 年 6 月 13 日在册的股东。Devon Energy 还表示,它正在将其股票回购计划扩大 25% 至 20 亿美元。该计划延长至 2023 年 5 月 4 日。
  • 西方石油公司:西方石油公司是一家石油和天然气勘探和生产公司。该公司勘探和生产石油、NGLs 和天然气。它还运输和储存石油和天然气,并生产基本化学品和乙烯树脂。
  • Marathon Oil Corp.:公司描述见上文。

能源股是一项好的投资吗?

能源股受地缘政治变化的影响很大。由于这些股票在很大程度上以原油价格进行交易,因此它们的收益和股价可能会在没有引起注意的情况下急剧变化,有时甚至会与整个市场相反。出于这个原因,当公司在石油等能源商品低迷的时期发布稳健且持续的收益时,将能源股视为一项不错的投资。

现在是购买石油股票的合适时机吗?

石油价格受到乌克兰战争的严重影响。随着石油供应收紧,能源股上涨。由于石油市场的动荡和近期桶价的上涨,购买石油库存可能很诱人,但请记住,石油变动如此之大的主要原因是战争,这很难预测。与其试图为石油市场计时,不如选择那些能够继续为股东创造价值的增长良好的公司,而不管每天发生什么。

是否值得投资替代能源?

替代能源是一个有趣的领域,但请注意它与传统能源并不一致。iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 与 Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO) 相比,ICLN 的 6 个月回报率为 -9.64%,而 UCO 则上涨 161.85%。作为基准,Vanguard Total World Stock Index (VT) 下跌了 12.44%。因此,尽管替代能源整体表现优于市场,但相对于石油 ETF,它的表现却大大逊色。然而,有人可能会争辩说,现在是考虑替代能源投资的好时机,因为该行业已受到经济环境的打击,投资者可以在个别公司中找到良好的价值。

底线

人们将永远使用和需要能源。俄罗斯入侵乌克兰给能源市场带来了冲击波,但由于天然气价格和能源成本的上涨,一些公司看起来很值得投资,即使它们的股价在 2022 年上半年大幅上涨。

此处表达的评论、意见和分析仅供参考,不应被视为个人投资建议或投资任何证券或采用任何投资策略的建议。尽管我们相信此处提供的信息是可靠的,但我们不保证其准确性或完整性。我们内容中描述的观点和策略可能并不适合所有投资者。由于市场和经济状况瞬息万变,我们内容中包含的所有评论、意见和分析均在发布之日呈现,并且可能会在不另行通知的情况下发生变化。该材料并非旨在对有关任何国家、地区、市场、行业、投资或战略的每一个重要事实进行完整分析。