2022 年 6 月的頂級能源股

能源部門由專注於全球石油、天然氣和可再生資源的勘探、生產和營銷的公司組成。能源板塊股票包括主要從事石油或天然氣儲量勘探的上游公司,例如德文能源公司(Devon Energy Corp.)。下游公司包括馬拉松石油公司,該公司提煉和加工石油和天然氣產品以交付給消費者。該行業最大的參與者包括雪佛龍公司和埃克森美孚公司。

由於俄羅斯入侵烏克蘭,石油和天然氣價格飆升。布倫特原油價格已躍升至每桶 100 美元以上(截至 2022 年 5 月 28 日為每桶 110.21 美元),為 2014 年以來的最高水平。為了應對入侵,德國已經停止了北溪 2 號天然氣管道項目,該項目預計將使俄羅斯向德國的天然氣流量增加一倍。

以交易所交易基金 (ETF) 為代表的能源股——Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)——的表現大大優於大盤,與羅素 1000 指數相比,過去 6 個月的總回報率為 59.28%總回報率為-10.95%。下表中的這些市場表現數據和所有統計數據截至 2022 年 5 月 20 日。

以下是價值最高、增長最快、動力最強的三大能源股。

關鍵要點

  • 由於宏觀經濟事件,能源股在 2022 年上半年的表現優於大盤。
  • 一些最大的能源生產商以基於價值的市盈率進行交易。
  • 由於能源價格上漲,公司看到每股收益的增長。
  • 許多能源股支付 1-2% 的標準股息。
  • 俄羅斯入侵烏克蘭對能源部門產生了強烈影響。

最佳價值能源股

這些是 12 個月追踪市盈率 (P/E) 最低的能源股。由於利潤可以以股息和回購的形式返還給股東,低市盈率表明您為產生的每一美元利潤支付的費用較少。

最佳價值能源股
價格 ($) 市值(市值)($B) 12 個月追踪市盈率
馬拉松石油公司 (MPC) 96.56 52.2 5.7
APA 公司 (APA) 41.66 14.1 5.8
響尾蛇能源公司 (FANG) 130.28 23.1 8.6

資料來源:YCharts

  • 馬拉松石油公司:馬拉松是一家原油精煉公司。該公司為美國各地的客戶提供服務,提煉、供應、運輸和銷售石油產品。
  • APA Corp.:APA 是一家石油和天然氣勘探和生產公司。它在美國、埃及的西部沙漠和英國的北海開展業務。它還在蘇里南近海擁有勘探機會。該公司在 3 月中旬宣布完成了兩筆交易,淨收益約為 10 億美元。3 月 7 日,該公司的子公司以約 8.05 億美元的價格出售了在特拉華盆地運營的資產。3 月 11 日,APA 的一家子公司出售了 400 萬股 Kinetik A 類普通股,淨收益為 2.24 億美元。
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy 是一家獨立的石油和天然氣公司。它專注於二疊紀盆地陸上石油和天然氣儲量的收購、開發和勘探。該公司最近宣布,它已同意收購其尚未擁有的代表 Rattler Midstream LP 有限合夥人權益的所有公開持有的普通單位。根據截至 2022 年 5 月 13 日 Rattler 普通股和 Diamondback 普通股的收盤價,全股票交易意味著 Rattler 普通股溢價 17.3%。

增長最快的能源股

這些是由增長模型排名的頂級能源股,該模型根據公司最近季度同比 (YOY) 百分比收入增長和最近季度同比每股收益 (EPS) 增長的 50/50 權重對公司進行評分。銷售額和收益都是公司成功的關鍵因素。

因此,僅根據一個增長指標對公司進行排名會使排名容易受到該季度會計異常(例如稅法或重組成本的變化)的影響,這可能會使一個或另一個數字不能代表整個企業。季度每股收益或收入增長超過 2,500% 的公司被排除為異常值。

增長最快的能源股
價格 ($) 市值 ($B) 每股收益增長 (%) 收入增長 (%)
馬拉松石油公司 (MRO) 27.26 19.3 1,380 49.6
Coterra能源公司(CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
康菲石油公司 (COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

來源:YCharts

  • 馬拉松石油公司:馬拉松石油是一家獨立的能源公司,專注於石油和天然氣的勘探和生產。該公司的業務分佈在美國的四個主要資源區——Eagle Ford、Bakken、STACK/SCOOP 和二疊紀——以及在赤道幾內亞的業務。馬拉松石油公司在 4 月底宣布,其董事會已批准每股 0.08 美元的季度股息,比公司上一季度的基本股息增加約 15%。股息將於 2022 年 6 月 10 日支付給截至 2022 年 5 月 18 日在冊的股東。
  • Coterra Energy Inc.:Coterra Energy 是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司,業務集中在二疊紀盆地、馬塞勒斯頁岩和阿納達科盆地。
  • 康菲石油公司:康菲石油公司是一家從事石油和天然氣勘探和生產的獨立能源公司。該公司勘探、生產和運輸原油、天然氣、天然氣液體 (NGL)、液化天然氣和瀝青。

動力最大的能源股

這些是過去 12 個月總回報率最高的能源股。

動力最大的能源股
價格 ($) 市值 ($B) 12 個月追踪總回報 (%)
德文能源公司 (DVN) 69.92 46.2 195.5
西方石油公司 (OXY) 63.26 59.3 154.4
馬拉松石油公司 (MRO) 27.26 19.3 139.8
羅素 1000 不適用 不適用 -7.0
能源選擇部門 SPDR ETF (XLE) 不適用 不適用 64.3

來源:YCharts

  • Devon Energy Corp.:Devon Energy 是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司。其業務集中在五個核心區域:特拉華盆地、伊格爾福特、阿納達科盆地、波德河盆地和威利斯頓盆地。該公司於 5 月初宣布,其董事會批准了每股 1.27 美元的固定加可變股息,較上一季度增長 27%。股息將於 2022 年 6 月 30 日支付給截至 2022 年 6 月 13 日在冊的股東。Devon Energy 還表示,它正在將其股票回購計劃擴大 25% 至 20 億美元。該計劃延長至 2023 年 5 月 4 日。
  • 西方石油公司:西方石油公司是一家石油和天然氣勘探和生產公司。該公司勘探和生產石油、NGLs 和天然氣。它還運輸和儲存石油和天然氣,並生產基本化學品和乙烯樹脂。
  • Marathon Oil Corp.:公司描述見上文。

能源股是一項好的投資嗎?

能源股受地緣政治變化的影響很大。由於這些股票在很大程度上以原油價格進行交易,因此它們的收益和股價可能會在沒有引起注意的情況下急劇變化,有時甚至會與整個市場相反。出於這個原因,當公司在石油等能源商品低迷的時期發布穩健且持續的收益時,將能源股視為一項不錯的投資。

現在是購買石油股票的合適時機嗎?

石油價格受到烏克蘭戰爭的嚴重影響。隨著石油供應收緊,能源股上漲。由於石油市場的動盪和近期桶價的上漲,購買石油庫存可能很誘人,但請記住,石油變動如此之大的主要原因是戰爭,這很難預測。與其試圖為石油市場計時,不如選擇那些能夠繼續為股東創造價值的增長良好的公司,而不管每天發生什麼。

是否值得投資替代能源?

替代能源是一個有趣的領域,但請注意它與傳統能源並不一致。iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 與 Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO) 相比,ICLN 的 6 個月回報率為 -9.64%,而 UCO 則上漲 161.85%。作為基準,Vanguard Total World Stock Index (VT) 下跌了 12.44%。因此,儘管替代能源整體表現優於市場,但相對於石油 ETF,它的表現卻大大遜色。然而,有人可能會爭辯說,現在是考慮替代能源投資的好時機,因為該行業已受到經濟環境的打擊,投資者可以在個別公司中找到良好的價值。

底線

人們將永遠使用和需要能源。俄羅斯入侵烏克蘭給能源市場帶來了衝擊波,但由於天然氣價格和能源成本的上漲,一些公司看起來很值得投資,即使它們的股價在 2022 年上半年大幅上漲。

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